Marché du lait au Vietnam

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le volume du marché laitier vietnamien est passé de 1 155 milliers de tonnes à 1 237 milliers de tonnes. Cette croissance en 2018-2019 a été tirée par une forte demande des consommateurs et des innovations actives des fabricants, qui ont adopté de nouvelles technologies et diversifié leurs gammes de produits. Même en 2020, malgré la pandémie de COVID-19, le lait est resté un produit essentiel, soutenant une augmentation modeste du volume. Parallèlement, le marché est devenu plus concurrentiel avec l'arrivée de nouveaux acteurs.

En 2021-2022, le volume du marché a continué de croître, atteignant 1 341 milliers de tonnes. Cette croissance a été influencée par des investissements de grandes entreprises comme Vinamilk dans l'expansion des fermes laitières et l'importation de vaches pour stimuler la production nationale. De plus, les préférences des consommateurs se sont orientées vers des produits plus sains, notamment le lait biologique et végétal, créant de nouveaux segments de demande. Cependant, les producteurs ont fait face à une forte hausse des coûts des matières premières due aux perturbations de l'approvisionnement mondial et aux tensions géopolitiques, entraînant une augmentation significative de la valeur du marché en termes monétaires.

En 2023, le volume physique du marché a augmenté pour atteindre 1 418 milliers de tonnes, mais sa valeur en dollars américains a baissé de 2,4 % pour s'établir à 4 981 millions USD. Cela s'est produit en raison d'une faible demande intérieure des consommateurs, qui a empêché les producteurs de répercuter entièrement les coûts élevés des matières premières sur les prix finaux. Cet effet a été partiellement compensé par des exportations actives : Vinamilk, par exemple, a signé de gros contrats d'approvisionnement vers le Moyen-Orient. Les consommateurs ont également montré un intérêt croissant pour le segment premium, incitant les entreprises à développer de nouveaux produits et à renforcer leur marketing.

Production du lait au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production laitière du Vietnam a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 1 108 kt de lait, soit une hausse de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production laitière au Vietnam s'est établie à 3 093 millions de dollars américains, en baisse de 21,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 22,8 %, ce qui correspond à un taux annuel de -8,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 3 054 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec -23,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à +29,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait du Vietnam

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations laitières du Vietnam ont repris leur croissance. En 2020, elles ont atteint 26,0 kt, soit une forte amélioration de 28,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois diminué de 67,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -31,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 20,2 kt, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec -66,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Irak (57,4 % des exportations en volume), les Philippines (8,8 %) et le Cambodge (6,8 %) ont joué un rôle majeur dans les exportations laitières du Vietnam, représentant ensemble 73,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations laitières du Vietnam en valeur ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a exporté pour 72,6 millions de dollars américains de lait, soit une perte de 4,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois augmenté de 32,9 %, avec un taux annuel de 9,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 82,2 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec -7,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +50,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Irak (59,3 % des exportations en valeur), les Philippines (9,0 %) et le Cambodge (5,4 %) ont été les principales destinations des exportations laitières du Vietnam, représentant ensemble 73,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations du lait au Vietnam

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations laitières du Vietnam ont diminué. En 2020, le pays a importé 154,6 kt de lait, en baisse de 24,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 11,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 204,2 kt, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à +8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Sur 2017-2020, la Nouvelle-Zélande (30,8 % des importations en volume), les États-Unis (24,1 %) et l'Australie (13,5 %) ont dominé les fournisseurs de lait au Vietnam, leur part combinée atteignant 68,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations laitières du Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur volume a totalisé 463,2 millions de dollars américains, représentant une avancée mesurée de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 19 %, avec un taux annuel de 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Nouvelle-Zélande (43,3 % des importations en valeur), les États-Unis (24,7 %) et l'Australie (6,8 %) ont été les plus grands fournisseurs de lait au Vietnam, formant ensemble 74,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020