Marché des viandes et abats de poulets au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché de la viande de poulet et des abats au Vietnam a connu une expansion rapide à partir de 2018, initialement portée par une forte augmentation du cheptel avicole national. Cette croissance de l'offre a rencontré une demande en hausse après que les foyers de peste porcine africaine (PPA) en 2019 ont incité les consommateurs à se tourner vers la volaille plutôt que le porc, stimulant significativement la consommation intérieure. Parallèlement, la Loi sur l'élevage de 2018 a restreint l'activité dans les zones urbaines, entraînant un déplacement géographique de la production vers d'autres régions sans pour autant freiner la production globale.

La pandémie de COVID-19 en 2020-2021 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et augmenté les coûts des aliments pour animaux, conduisant à une hausse des prix alimentaires. Cependant, le changement structurel de la demande dû à la PPA a persisté, soutenant la poursuite de la croissance du marché. Bien que les restrictions de mouvement aient conduit certains petits éleveurs à cesser de reconstituer leurs cheptels, le cheptel national global a continué de s'étendre chaque année, maintenant la croissance de la production malgré les défis logistiques et un environnement concurrentiel dû aux importations soutenues de poulet congelé à bas prix.

Les années suivantes, le marché a continué de croître malgré la pression persistante des importations bon marché, qui ont maintenu les prix intérieurs sous pression. Les autorités ont proposé des réglementations techniques plus strictes pour contrôler les importations de poulet vivant et congelé. Notamment, le secteur a atteint un jalon lorsque des entreprises majeures ont commencé à exporter du poulet transformé vers de nouveaux marchés comme le Japon en 2024, soutenues par les efforts gouvernementaux pour améliorer les normes de sécurité alimentaire afin de saisir des opportunités à l'exportation.

Production des viandes et abats de poulets au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Vietnam s'est classé au 30e rang mondial des producteurs de viande de poulet et d'abats.

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

La production de viande de poulet et d'abats au Vietnam a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 1 146 kt, soit une hausse significative de 15,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 45,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de viande de poulet et d'abats au Vietnam a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, sa valeur s'est élevée à 1 362 millions de dollars américains, en hausse de 19,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 26,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 944 millions de dollars, marquant la plus forte baisse de 12,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 21,1 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de poulets du Vietnam

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur plus bas niveau en 2017, puis leur pic en 2018, avec un écart de 2,6 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de viande de poulet et d'abats exportés par le Vietnam se sont établis à 16,1 kt, enregistrant une forte baisse de 27,7 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 22,7 kt, avec la plus forte hausse cette année-là de 157,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine a représenté de manière constante 73,7 % des exportations totales en volume, indiquant une forte concentration sur ce marché, tandis que le reste était partagé entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, reflétant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur plus bas niveau en 2017, puis leur maximum en 2019, avec un écart de 2,1 fois entre ces années. En 2020, les exportations de viande de poulet et d'abats du Vietnam se sont élevées à 19,1 millions de dollars américains, enregistrant une baisse soudaine de 25,5 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 25,7 millions de dollars, avec la plus forte hausse en 2018 de 110,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Chine a été le principal acheteur de viande de poulet et d'abats du Vietnam, représentant 73,5 % des exportations totales en valeur, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays comptait pour le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets au Vietnam

Importations en nature, k t

Les importations de viande de poulet et d'abats au Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 160,8 kt, soit une hausse de 23,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 130,5 %, équivalant à un taux annualisé de 32,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, les États-Unis (48,1 % des importations en volume), le Brésil (13,7 %) et la Corée du Sud (10,2 %) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations de viande de poulet et d'abats au Vietnam, représentant ensemble 72,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de viande de poulet et d'abats au Vietnam ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 283,0 millions de dollars américains, en hausse de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 161,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 37,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (46,1 % des importations en valeur), la Corée du Sud (13,5 %) et le Brésil (12,7 %) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 72,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020