Marché du jus de raisin en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché nord-africain du jus de raisin a connu une expansion rapide entre 2018 et 2021, passant de 5,3 millions de litres à 13,5 millions de litres, avant de se contracter à 7,9 millions de litres en 2023. Cette forte croissance a été principalement tirée par une hausse marquée des importations, qui ont atteint un pic de près de 11,9 millions de litres en 2021. La production locale est restée relativement stable, oscillant entre 1,8 et 2,1 millions de litres par an.

Plusieurs événements spécifiques ont influencé le développement du marché. Au Maroc, un producteur clé, l'entrée de Mutandis dans la production de jus de fruits en 2017 via l'acquisition de la marque Marrakech a apporté de nouvelles capacités de fabrication locales. Cependant, des conditions climatiques défavorables dans les régions viticoles marocaines, comme Taroudant, ainsi que les perturbations liées à la pandémie mondiale sur la demande de raisin en 2020, ont introduit de la volatilité dans l'approvisionnement en matières premières pour la production de jus.

En 2024, les volumes d'importation ont continué de baisser, tombant à 5,6 millions de litres. Les facteurs sectoriels à cette période incluaient la hausse des coûts mondiaux des intrants pour les boissons et une offre saisonnière abondante de raisin au Maroc, ce qui a affecté les prix et la disponibilité des matières premières. De plus, l'arrivée de nouveaux acteurs comme Juice & Nectar Partner dans le paysage concurrentiel a signalé des changements en cours dans le secteur local du jus.

Production du jus de raisin en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k l

Principaux producteurs de du jus de raisin, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du jus de raisin, 2017-2020

En 2020, la production de jus de raisin en Afrique du Nord a atteint 2 062 K l, marquant une hausse significative de 12,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 42,4 %, soit un taux annualisé de 12,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 127 K l. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec -14,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à +47,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k l

En valeur, 2017-2020, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Le pic a été atteint en 2018 et le creux en 2017, avec une amplitude de 1,7 fois. En 2020, la valeur de la production de jus de raisin en Afrique du Nord s'est élevée à 1 172 K $ US, correspondant à une hausse modérée de 7,8 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 630 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec -33,3 %, et la plus forte hausse en 2018 à +73,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du jus de raisin d'Afrique du Nord

Exportations en nature, k l

Le marché a affiché une volatilité marquée sur la période considérée. Les exportations ont atteint leur pic en 2019 et leur creux en 2018, avec un écart de 2,3 fois. En 2020, l'Afrique du Nord a exporté 358 K l de jus de raisin, en baisse de 54,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 344 K l, et la valeur maximale en 2019 à 794 K l. La plus forte hausse a été observée en 2019 à +130,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, le Mali (41,0 % des exportations en volume), la Mauritanie (15,6 %) et le Sénégal (6,6 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les exportations en volume de jus de raisin depuis l'Afrique du Nord, représentant ensemble 63,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. L'écart entre le pic de 2019 et le creux de 2020 a été de 2,3 fois. En 2020, l'Afrique du Nord a exporté pour 204 K $ US de jus de raisin, en baisse de 56,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 471 K $ US, avec la plus forte hausse cette même année à +78,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Mali (40,4 % des exportations en valeur), la Mauritanie (14,9 %) et le Sénégal (6,5 %) ont dominé le classement des acheteurs de jus de raisin en provenance d'Afrique du Nord, leur part combinée atteignant 61,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du jus de raisin en Afrique du Nord

Importations en nature, k l

Le marché a présenté une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont atteint leur maximum en 2020 et leur minimum en 2018, avec un écart de 2,2 fois. En 2020, les livraisons de jus de raisin vers l'Afrique du Nord se sont élevées à 7 813 K l, correspondant à une avancée de 12,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 548 K l. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec -19,9 %, et la plus forte hausse en 2019 à +96,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, les principales destinations pour les importations en volume de jus de raisin vers l'Afrique du Nord ont été l'Espagne (31,4 % des importations en volume), l'Italie (27,1 %) et la Thaïlande (24,1 %), représentant ensemble 82,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de jus de raisin vers l'Afrique du Nord ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont chiffrées à 10 279 K $ US, en hausse de 19,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 36 %, soit un taux annualisé de 10,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 6 476 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec -14,3 %, et la plus forte hausse en 2019 à +33,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (35,7 % des importations en valeur), l'Espagne (33,4 %) et la Thaïlande (15,3 %) ont absorbé ensemble 84,3 % des importations totales en valeur de jus de raisin vers l'Afrique du Nord, en faisant les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020