Marché du gluten de froment en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché du gluten de blé en Asie a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume du marché est passé de 128,4 milliers de tonnes en 2018 à un pic de 155,1 milliers de tonnes en 2020, marquant une période de consommation croissante.

Un net retournement s'est produit ensuite, avec une contraction du marché à 90,2 milliers de tonnes en 2021 et une chute à 66,3 milliers de tonnes en 2022. Cette baisse a été principalement causée par une sensibilisation accrue à la santé dans la région, où une meilleure compréhension des troubles liés au gluten et une préférence grandissante pour les régimes sans gluten ont réduit la demande directe de gluten de blé dans les produits alimentaires.

Le marché s'est partiellement redressé à 111,5 milliers de tonnes en 2023. Cette reprise a été soutenue par l'expansion continue des capacités de transformation alimentaire dans les principales économies asiatiques et un intérêt croissant pour les protéines végétales dans les produits végétariens et végans, ce qui a renforcé l'utilisation du gluten de blé comme ingrédient protéique fonctionnel.

Production du gluten de froment en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du gluten de froment, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du gluten de froment, 2017-2020

En 2020, l'Asie a produit 137,3 milliers de tonnes de gluten de blé, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 147,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 8,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 14,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production asiatique de gluten de blé a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 194,9 millions de dollars US, marquant un léger déclin de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 5,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de -1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 251,1 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 20,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 21,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du gluten de froment d'Asie

Exportations en nature, k t

Les volumes de gluten de blé exportés par l'Asie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie a exporté 85,5 milliers de tonnes de gluten de blé, ce qui représente une baisse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 109,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 20,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 23,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (24,2 % des exportations en volume), le Chili (8,8 %) et l'Australie (7,7 %) ont été les principaux acheteurs de gluten de blé en provenance d'Asie, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 40,7 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations asiatiques de gluten de blé ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 121,3 millions de dollars US, soit une baisse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 185,5 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 30,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 31,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur sur la période 2017-2020 était large. Les Pays-Bas (26,1 % des exportations en valeur), le Chili (8,8 %) et l'Australie (8,1 %) représentaient ensemble seulement 42,9 % des flux totaux, les 57,1 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations du gluten de froment en Asie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations asiatiques de gluten de blé ont augmenté. En 2020, l'Asie a importé 103,3 milliers de tonnes de gluten de blé, ce qui correspond à une hausse substantielle de 19,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 13 %, soit un taux annuel de 4,2 %. Le point le plus bas a été enregistré en 2019, avec 86,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique n'a dominé les importations de gluten de blé. La France (17,4 % des importations en volume), l'Australie (12,6 %) et l'Allemagne (8,7 %) représentaient ensemble seulement 38,8 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Asie a importé du gluten de blé pour une valeur de 176,7 millions de dollars US, soit une augmentation de 2,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 171,7 millions de dollars US, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec 200,3 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 14,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 13,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur de gluten de blé vers l'Asie n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. La France (17,6 % des importations en valeur), l'Australie (15,1 %) et l'Allemagne (9,0 %) représentaient ensemble seulement 41,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020