Marché du café torréfié en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché italien du café torréfié s'établissait à 209,5 mille tonnes en 2018. La pandémie de COVID-19 en 2019 a profondément modifié les habitudes de consommation. La fermeture des bars et le passage au télétravail ont stimulé la demande de café à domicile, notamment en capsules, portant le marché à 273,3 mille tonnes. Cette tendance s'est accélérée en 2020, les restrictions sanitaires renforçant encore les ventes en ligne et la part du café portionné, ce qui a entraîné une forte expansion du marché à 396,6 mille tonnes.

Le volume du marché s'est contracté à 274,7 mille tonnes en 2021, principalement en raison des retards dans la chaîne d'approvisionnement dus au blocage du canal de Suez et d'une flambée record des prix du café vert, qui ont augmenté les coûts et réduit le pouvoir d'achat des consommateurs. Une reprise à 411,2 mille tonnes a suivi en 2022, soutenue par la croissance continue du segment des capsules malgré les pressions sur les coûts liées aux prix élevés de l'énergie et des matières premières. Cependant, en 2023, une forte inflation des prix à la consommation a directement réduit les volumes de consommation, provoquant un recul du marché à 272,6 mille tonnes.

En 2024, le volume du marché a encore diminué pour atteindre 252,1 mille tonnes. Durant cette période, l'industrie s'est concentrée sur l'amélioration de la durabilité, avec une part croissante du café certifié et des avancées dans le développement de capsules biodégradables. La capacité de production italienne de café torréfié et soluble a dépassé 430 mille tonnes, consolidant son rôle de deuxième producteur européen, tandis que les entreprises se préparaient à de nouvelles réglementations d'étiquetage alimentaire imposant des informations supplémentaires sur les allergènes et la nutrition d'ici 2025-2028.

Production du café torréfié en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production italienne de café torréfié a augmenté en valeur. En 2019, la production s'élevait à 4 436 millions de dollars américains, puis elle a connu une hausse substantielle de 12,4% pour atteindre 4 987 millions de dollars en 2020. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,3%, soit un taux annualisé de -5,4%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 24,2%.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne de café torréfié a augmenté pour la deuxième année consécutive en volume. En 2019, la production était de 413,8 milliers de tonnes, puis elle a connu une forte hausse de 21,1% pour atteindre 615,6 milliers de tonnes en 2020. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,3%, avec un taux de croissance annuel composé de -2,9%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 38,4%, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 22,9%.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du café torréfié d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations italiennes de café torréfié ont diminué en volume. En 2019, les exportations s'élevaient à 258,1 milliers de tonnes, puis elles ont connu une baisse modérée de 6,4% pour atteindre 241,5 milliers de tonnes en 2020. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15,5%, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9%. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 17,0%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Allemagne (22,6% des exportations en volume), la France (8,9%) et l'Autriche (5,7%) représentaient ensemble seulement 37,2% des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations italiennes de café torréfié ont diminué en valeur. En 2019, les exportations s'élevaient à 1 688 millions de dollars américains, puis elles ont connu une légère baisse de 0,9% pour atteindre 1 673 millions de dollars en 2020. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,7%, soit un taux annualisé de 1,9%. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 4,6%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée. L'Allemagne (14,9% des exportations en valeur), la France (10,0%) et les États-Unis (5,7%) représentaient ensemble seulement 30,6% des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 69,4% restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations du café torréfié vers l'Italie

Importations en nature, k t

Après deux années d'augmentation, les importations italiennes de café torréfié ont diminué en volume. En 2019, les importations s'élevaient à 23,0 milliers de tonnes, puis elles ont connu une légère réduction de 2,5% pour atteindre 22,4 milliers de tonnes en 2020. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 46,1%, soit un taux annualisé de 13,5%. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 41,6%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (34,3% des importations en volume), la France (30,6%) et l'Espagne (9,2%) ont formé le principal groupe de fournisseurs pour les importations en volume de café torréfié en Italie, avec une part combinée de 74,1% des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de café torréfié ont augmenté en valeur pour la troisième année consécutive. En 2019, les importations s'élevaient à 270 millions de dollars américains, puis elles ont connu une hausse modérée de 3,9% pour atteindre 270 millions de dollars en 2020. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,2%, soit un taux annualisé de 5,1%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (66,7% des importations en valeur), l'Allemagne (12,6%) et l'Espagne (5,8%) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de café torréfié en Italie, représentant conjointement 85,1% des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020