Marché du café décaféiné ou torréfié en Italie

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le volume du marché du café torréfié en Italie est passé de 208,7 mille tonnes à 395,5 mille tonnes. Cette croissance a été principalement portée par la popularité croissante du café en capsules et dosettes, ce qui a incité les torréfacteurs à lancer de nouvelles gammes décaféinées en formats individuels. La consolidation de grands groupes comme JDE, Nestlé, Lavazza, Illy et Borbone a renforcé leur contrôle sur plus de la moitié du volume de café torréfié. En 2019, une hausse de la consommation domestique de café en capsules, avec une augmentation de 24,6 % en valeur, a conduit les torréfacteurs à introduire des capsules décaféinées pour répondre à la demande faible en caféine. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré cette tendance, car les fermetures prolongées dans le canal Ho.Re.Ca. ont stimulé la consommation à domicile, avec une croissance de 12,3 % du volume des capsules et dosettes, et les torréfacteurs ont lancé des options décaféinées premium pour usage domestique.

Après un pic en 2020, le volume du marché est tombé à 275,7 mille tonnes en 2021, en partie à cause du renforcement des exportations italiennes de café torréfié, qui ont capturé 6,1 % de la valeur mondiale et réduit la disponibilité domestique. L'introduction des règlements de traçabilité de l'UE (Règlement UE n° 1338/2019) a également incité les torréfacteurs à mettre en œuvre un étiquetage plus détaillé pour les variétés décaféinées. Un rebond à 413,9 mille tonnes s'est produit en 2022 alors que l'Italie est devenue leader européen de la production de café torréfié, représentant 25 % de la production de l'UE, soutenue par de nouvelles gammes décaféinées premium de Lavazza et Illy ciblant les consommateurs soucieux de leur santé. Cependant, le volume du marché a diminué à 277,1 mille tonnes en 2023, même si la consommation de café décaféiné en Italie a augmenté, avec 82 % des répondants alternant entre espresso et décaféiné, stimulée par le marketing faible en caféine et les capsules compatibles. De nouvelles règles d'étiquetage de l'UE sur le pourcentage de caféine résiduelle ont accru la transparence des produits. En 2024, le volume du marché s'est établi à 258,7 mille tonnes, avec des importations record de café vert assurant des stocks de torréfaction abondants, tandis que des exigences d'emballage mises à jour pour les matériaux recyclables ont affecté la conception des contenants pour les produits décaféinés.

Production du café décaféiné ou torréfié en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production italienne de café décaféiné ou torréfié a augmenté en valeur. En 2020, la production de café décaféiné ou torréfié en Italie s'est élevée à 4 988 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 12,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,3 %, soit un taux annualisé de 5,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 4 441 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 24,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne de café décaféiné ou torréfié a augmenté pour la deuxième année consécutive en volume. En 2020, l'Italie a produit 615,7 milliers de tonnes de café décaféiné ou torréfié, ce qui représente une hausse de 21,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 413,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 38,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 23,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du café décaféiné ou torréfié d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations italiennes de café décaféiné ou torréfié ont diminué en volume. En 2020, les exportations se sont établies à 244,4 milliers de tonnes, affichant une baisse modeste de 6,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 260,3 milliers de tonnes. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 16,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de café décaféiné ou torréfié depuis l'Italie étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Allemagne (22,4 % des exportations en volume), la France (9,5 % des exportations en volume) et l'Autriche (5,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 37,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les expéditions transfrontalières de café décaféiné ou torréfié depuis l'Italie ont reculé en valeur. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 1 685 millions de dollars américains, marquant une baisse de 0,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 1 696 millions de dollars américains. La plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de café décaféiné ou torréfié depuis l'Italie était assez large. L'Allemagne (14,8 % des exportations en valeur), la France (10,3 % des exportations en valeur) et les États-Unis (5,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 30,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations du café décaféiné ou torréfié vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2020, les importations italiennes de café décaféiné ou torréfié se sont établies à 24,2 milliers de tonnes, équivalant à une légère baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 9,4 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 17,8 milliers de tonnes, tandis que le volume le plus élevé a été observé en 2019, à 24,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 19,7 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 37,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (38,7 % des importations en volume), la France (26,8 % des importations en volume) et l'Espagne (8,6 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs de café décaféiné ou torréfié vers l'Italie, représentant ensemble 74,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de café décaféiné ou torréfié vers l'Italie ont augmenté pour la deuxième année consécutive en valeur. En 2020, les importations se sont élevées à 275 millions de dollars américains, équivalant à une hausse modérée de 4,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 251 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 1,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 5,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (64,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,5 % des importations en valeur) et l'Espagne (5,7 % des importations en valeur) étaient les plus grands fournisseurs de café décaféiné ou torréfié vers l'Italie, représentant ensemble 84,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020