Marché du café non torréfié, non décaféiné en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du café non torréfié et non décaféiné en Asie de l'Est est passé de 624 000 tonnes en 2018 à 749 000 tonnes en 2023, avec un pic à 755 000 tonnes en 2021. Cette croissance a été principalement tirée par une forte augmentation des importations, la production domestique restant stable autour de 108 000 à 120 000 tonnes. La demande croissante se reflète dans la progression de la Chine, passée du 17e au 7e rang mondial des importations de café, et dans la consommation par habitant qui est passée de 9 tasses en 2016 à 16,74 tasses en 2023.

L'expansion du marché a été soutenue par le développement rapide du café de spécialité dans la province du Yunnan, où la part du café de spécialité est passée de 8 % en 2021 à 31,6 % en 2024, et les taux de transformation profonde de 20 % à 80 %. Des entreprises majeures comme Nestlé et Starbucks ont lancé des gammes de produits mettant en avant le café du Yunnan, tandis que de nouveaux acteurs comme Buencafé se sont implantés dans les régions occidentales. Les investissements dans des centres de stockage et de distribution à grande échelle, comme celui de Kunshan qui a enregistré une croissance de 206,5 % en glissement annuel des importations de grains de café début 2023, ont amélioré l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

La prolifération des cafés, menée par Shanghai avec plus de 9 500 établissements fin 2023, et les réseaux logistiques intégrés comme le système de chaîne du froid de Mixue Bingcheng permettant une livraison en 12 heures dans 90 % des comtés, ont favorisé la pénétration du marché dans les petites villes. Cette infrastructure a entraîné une hausse de 97 % des commandes de livraison de café dans les zones de comté et une augmentation de 159 % du nombre de cafés, facilitant l'évolution des préférences des consommateurs vers le premium.

Production du café non torréfié, non décaféiné en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du café non torréfié, non décaféiné, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du café non torréfié, non décaféiné, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de café non torréfié et non décaféiné en Asie de l'Est a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 120 000 tonnes, enregistrant une augmentation de 3,9 %. En 2020, elle est tombée à 114 000 tonnes, soit une baisse de 5,0 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur de la production de café non torréfié et non décaféiné en Asie de l'Est a augmenté. En 2019, elle a atteint son minimum à 239,7 millions de dollars américains, avec une chute de 23,2 % en 2018. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 9,9 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. En 2020, elle s'est établie à 291,4 millions de dollars américains, marquant une hausse de 21,6 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du café non torréfié, non décaféiné d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les exportations de café non torréfié et non décaféiné en Asie de l'Est ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum à 90 100 tonnes, avec une augmentation de 47,3 %. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 19,1 %, soit un taux de croissance annualisé de 6,8 %. En 2020, elles se sont chiffrées à 49 500 tonnes, enregistrant une forte contraction de 26,1 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (28,9 % des exportations en volume), le Vietnam (12,9 %) et les États-Unis (9,4 %) ont absorbé ensemble 51,2 % des exportations totales en volume de café non torréfié et non décaféiné en provenance d'Asie de l'Est, constituant ainsi les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de café non torréfié et non décaféiné en Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum à 194 millions de dollars américains, avec une hausse de 11,9 %. En 2019, elles ont enregistré la plus forte baisse de 31,0 %. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 27 %, soit un taux annualisé de 10,0 %. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 126 millions de dollars américains, indiquant une diminution modérée de 5,4 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour le café non torréfié et non décaféiné en provenance d'Asie de l'Est était diversifié : l'Allemagne (30,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (10,4 %) et la Belgique (8,1 %) ont contribué ensemble à seulement 49,2 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations du café non torréfié, non décaféiné en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

En 2018, les importations de café non torréfié et non décaféiné en Asie de l'Est ont atteint leur minimum à 598 500 tonnes. En 2019, elles ont enregistré leur maximum à 641 800 tonnes, avec une augmentation de 7,2 %. En 2020, elles se sont établies à 607 800 tonnes, reflétant un léger recul de 5,3 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, le Brésil (26,8 % des importations en volume), le Vietnam (23,7 %) et la Colombie (15,9 %) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 66,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de café non torréfié et non décaféiné en Asie de l'Est ont diminué pour la troisième année consécutive. Entre 2017 et 2020, elles ont reculé de 14 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. En 2020, elles se sont chiffrées à 1 677 millions de dollars américains, en baisse de 2,4 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — le Brésil, la Colombie et le Vietnam — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 59,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020