Marché du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché du café en Asie du Sud-Est a commencé à évoluer en 2018 avec l'émergence d'une culture du café de spécialité à Singapour, où de nouveaux cafés axés sur des grains de haute qualité et des méthodes de préparation innovantes ont commencé à modifier les préférences des consommateurs. Cette période a vu une production de 2 631 тыс. т et un volume de marché de 1 702 тыс. т. Cependant, le volume de marché a connu une volatilité considérable les années suivantes, chutant fortement à 1 054 тыс. т en 2019 après une hausse des exportations, puis se redressant à 1 444 тыс. т d'ici 2021 avant de se contracter à nouveau à 1 332 тыс. т en 2022, tandis que la production a maintenu une croissance régulière.

En 2023, le marché a rencontré des pressions externes significatives alors que les prix mondiaux du café ont atteint des niveaux records en raison de conditions météorologiques défavorables dans les principaux pays producteurs comme le Brésil et le Vietnam, ainsi que des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Ces facteurs ont contribué à une légère baisse de la production à 2 998 тыс. т et ont encouragé un déplacement des consommateurs vers la préparation à domicile. Simultanément, l'entrée de nouveaux acteurs comme Fore Coffee et l'expansion de marques internationales de spécialité comme Blue Bottle Coffee à Singapour ont intensifié la concurrence et diversifié le marché. Ces dynamiques ont aidé à porter le volume de marché à 1 774 тыс. т en 2023. En 2024, des contraintes d'approvisionnement soutenues et une demande robuste ont continué à soutenir des niveaux de prix élevés, avec le marché du café de Singapour évalué à 29,49 millions USD, reflétant sa forte culture de café et son attrait touristique.

Production du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

La production de café, de balles, de peaux et de substituts en Asie du Sud-Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 2 790 kt ont été produites, marquant une légère hausse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,7 %, soit un taux de croissance annuel composé de 3,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de café, de balles, de peaux et de substituts en Asie du Sud-Est ont totalisé 1 591 kt, en baisse de 8,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 14,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -5,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 à 1 050 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec -43,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019 avec +66,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le café, les balles, les peaux et les substituts d'Asie du Sud-Est ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Allemagne, les États-Unis et l'Italie — ne représentaient ensemble que 34,2 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de café, de balles, de peaux et de substituts en valeur ont diminué pour la troisième année consécutive en Asie du Sud-Est. En 2020, elles se sont élevées à 2 975 millions de dollars américains, indiquant une réduction modérée de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 33,2 %, soit un taux annuel de -12,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (15,1 % des exportations en valeur), l'Allemagne (12,5 %) et l'Italie (8,1 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de café, de balles, de peaux et de substituts d'Asie du Sud-Est. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 35,7 % des exportations totales en valeur, ce qui révèle une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Une variation de 3 fois a été constatée entre le maximum en 2018 et le minimum en 2017. En 2020, le volume des importations de café, de balles, de peaux et de substituts en Asie du Sud-Est s'est établi à 78 kt, indiquant une baisse progressive de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018 à 121 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec -32,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 avec +199,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : le Brésil (5,3 % des importations en volume), la Colombie (3,0 %) et la Chine (2,0 %) représentaient ensemble 10,4 % des flux totaux, et de nombreux autres pays comptaient pour les 89,6 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de café, de balles, de peaux et de substituts en Asie du Sud-Est se sont élevées à 651 millions de dollars américains, soit une hausse de 10,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 592 millions de dollars, tandis que la valeur la plus élevée a été atteinte en 2018 à 805 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec -26,5 %, et la plus forte hausse en 2018 avec +23,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de café, de balles, de peaux et de substituts en Asie du Sud-Est n'étaient pas fortement concentrées : le Brésil (6,2 % des importations en valeur), la Colombie (4,8 %) et les États-Unis (3,2 %) ne représentaient ensemble que 14,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020