Marché du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du café en Chine est passé de 88 000 tonnes en 2018 à 134 000 tonnes en 2020. Cette croissance a été soutenue par l'essor rapide du marché national des machines à café, où les marques locales ont gagné des parts grâce à des prix compétitifs et une large gamme de produits, ainsi que par l'augmentation du nombre de points de vente des chaînes internationales comme Starbucks, qui ont contribué à populariser la culture du café. Malgré l'impact mondial de la pandémie de COVID-19 en 2020, le marché chinois s'est rapidement rétabli, les habitudes de consommation continuant à se développer.

En 2021, le volume a bondi à 203 900 tonnes, une hausse influencée par des conditions météorologiques extrêmes dans les principaux pays producteurs, le Brésil et le Vietnam, qui ont resserré l'offre mondiale, fait monter les prix des grains et accru les importations chinoises. L'année suivante, le volume a reculé à 185 600 tonnes, période marquée par une intensification de la concurrence entre les grandes chaînes comme Luckin Coffee et Starbucks, avec des guerres des prix devenues une caractéristique majeure du paysage de la vente au détail.

En 2023, le marché a atteint 244 100 tonnes. Cette croissance s'est produite parallèlement à l'expansion agressive de nouveaux acteurs comme Cotti Coffee, à la poursuite d'une concurrence par les prix intense rendant le café à 9,9 yuans courant, et à une évolution des préférences des consommateurs vers des cafés de meilleure qualité et spécialisés. Simultanément, la hausse des prix mondiaux des grains de café, due à des tensions dans la chaîne d'approvisionnement liées au climat, a incité le secteur à renforcer la coopération dans la chaîne logistique.

Production du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine s'est classée au 16e rang mondial pour la production de café, de balles, de peaux et de substituts.

Principaux producteurs de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Après deux années de hausse, le volume de production de café, de balles, de peaux et de substituts en Chine a diminué. En 2020, la production s'est établie à 114,0 kt, enregistrant un recul de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2019 avec 120,0 kt, année où la plus forte augmentation a été observée à 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la valeur de la production de café, de balles, de peaux et de substituts en Chine a augmenté. En 2020, la production a été évaluée à 309,9 millions de dollars américains, soit une hausse de 16,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,6 %. Le point le plus bas a été enregistré en 2019 à 265,0 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec 25,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés de Chine

Exportations en nature, t

Les exportations de café, de balles, de peaux et de substituts en provenance de Chine ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 50 605 t, soit une baisse de 26,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 29 %, avec un taux annualisé de 10,8 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 93 900 t, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 26,7 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec 31,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, aucun marché n'a dominé les exportations en volume de café, de balles, de peaux et de substituts. L'Allemagne (27,3 % des exportations en volume), le Vietnam (12,9 %) et les États-Unis (9,1 %) représentaient ensemble seulement 49,3 % du total, de nombreux partenaires plus petits ayant chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de café, de balles, de peaux et de substituts en provenance de Chine a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 137,6 millions de dollars américains, en recul de 9,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 42 %, avec un taux de croissance annualisé de 16,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de café, de balles, de peaux et de substituts de la Chine étaient relativement diversifiées. L'Allemagne (25,4 % des exportations en valeur), Hong Kong (11,0 %) et le Vietnam (9,7 %) représentaient ensemble seulement 46,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés vers la Chine

Importations en nature, t

En 2020, la Chine a importé 70 626 t de café, de balles, de peaux et de substituts, soit une augmentation de 8,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 7,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,6 %. Le minimum a été enregistré en 2019 à 65 170 t, année où la plus forte baisse a été observée à 1,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Vietnam (31,0 % des importations en volume), l'Indonésie (10,9 %) et le Brésil (10,7 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 52,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de café, de balles, de peaux et de substituts en Chine s'est élevée à 313,1 millions de dollars américains, en hausse de 16,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 10,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille des fournisseurs de café, de balles, de peaux et de substituts vers la Chine était large. Le Vietnam (16,3 % des importations en valeur), la Malaisie (14,6 %) et l'Italie (9,9 %) représentaient ensemble seulement 40,9 % du total, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020