Marché du café, des coques et pellicules de café et des succédanés à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

Le marché du café au sein de la CEDEAO a connu d'importantes variations en volume et en valeur entre 2018 et 2023. En volume physique, la taille du marché a fluctué, passant de 299 milliers de tonnes en 2018 à 235 milliers de tonnes en 2023, après avoir atteint un pic de 329 milliers de tonnes en 2021. En valeur monétaire, le marché a augmenté de 528 millions de dollars en 2018 à 589 millions de dollars en 2022, avant de se contracter à 450 millions de dollars en 2023.

Les volumes de production ont baissé régulièrement de 384 milliers de tonnes en 2018 à 352 milliers de tonnes en 2021, puis se sont redressés à 383 milliers de tonnes en 2022 avant de chuter brutalement à 275 milliers de tonnes en 2023. Les exportations ont été très volatiles, chutant de manière spectaculaire de 119 milliers de tonnes en 2019 à 30 milliers de tonnes en 2021, ce qui a contribué à une disponibilité intérieure accrue et à une taille de marché plus élevée cette année-là. Les importations sont restées relativement stables autour de 6 à 7 milliers de tonnes par an.

L'interaction entre les fluctuations de production et la volatilité des exportations a défini l'offre du marché. La forte baisse de production en 2023, combinée à la hausse des volumes exportés, a entraîné une contraction de la taille du marché intérieur, tant en volume qu'en valeur.

Production du café, des coques et pellicules de café et des succédanés à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

La production de café, de balles, de peaux et de substituts de l'ECOWAS a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 352,7 milliers de tonnes de ces produits ont été produites dans la région, marquant une baisse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 28,5 %, soit un taux annualisé de 8,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 40,0 %, atteignant un pic de 384,0 milliers de tonnes. En 2019, la production a connu sa plus forte baisse, de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de café, de balles, de peaux et de substituts de l'ECOWAS a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 516,5 millions de dollars américains, soit une diminution de 8,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 37,4 %, atteignant un maximum de 674,3 millions de dollars américains. En 2019, la production a enregistré sa plus forte baisse, de 16,7 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés ce-déao

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué de 2,5 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2019. En 2020, les volumes de café, de balles, de peaux et de substituts exportés par l'ECOWAS ont atteint 77,0 milliers de tonnes, en baisse de 35,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 90,4 %, atteignant un maximum de 119,4 milliers de tonnes en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Algérie (40,0 % des exportations en volume), l'Espagne (12,8 % des exportations en volume) et le Maroc (7,9 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 60,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La période a connu un creux en 2017 et un pic en 2019, avec une variation de 2,1 fois. En 2020, les exportations de café, de balles, de peaux et de substituts de l'ECOWAS se sont élevées à 112,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 38,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 86,8 %, atteignant un maximum de 183,2 millions de dollars américains en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Algérie (44,4 % des exportations en valeur), l'Espagne (13,6 % des exportations en valeur) et le Maroc (8,3 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 66,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés de la CEDEAO

Importations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, les volumes de café, de balles, de peaux et de substituts importés par l'ECOWAS ont diminué. En 2020, le volume des importations s'est établi à 7,4 milliers de tonnes, montrant une légère baisse de 0,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 59 %, soit un taux annualisé de 16,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 38,5 %, atteignant un maximum de 7,4 milliers de tonnes en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de café, de balles, de peaux et de substituts vers l'ECOWAS dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec la Chine (10,2 % des importations en volume), l'Inde (5,1 % des importations en volume) et la Turquie (4,9 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 20,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de café, de balles, de peaux et de substituts de l'ECOWAS ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 15,9 millions de dollars américains, équivalant à une légère hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16,7 %, soit un taux annualisé de 5,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée : la Suisse (13,2 % des importations en valeur), la France (8,8 % des importations en valeur) et la Malaisie (7,2 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 29,1 % des flux totaux, tandis que les 70,9 % restants étaient répartis entre de nombreux petits pays partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020