Marché du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le marché thaïlandais du café a débuté la période à 87 671 tonnes en 2018, soutenu par l'intérêt croissant des consommateurs pour le café de spécialité et l'expansion continue des franchises de cafés et des nouveaux points de vente. Cependant, le volume a chuté brusquement à 67 589 tonnes en 2019, car les prix mondiaux d'importation des grains de café vert ont commencé à augmenter, ce qui a accru les coûts pour les torréfacteurs et mélangeurs locaux et a limité les volumes d'importation.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a inversé ce déclin, poussant le volume du marché à remonter à 85 154 tonnes, les consommateurs ayant déplacé leur consommation vers davantage de café à domicile. Par la suite, les prix mondiaux des grains sont restés élevés de manière persistante, atteignant un pic en 2022 en raison de chocs d'offre liés aux conditions météorologiques, ce qui a maintenu les coûts d'importation à un niveau élevé. Cela a contribué à une stabilisation de la taille physique du marché autour de 81 000 à 82 000 tonnes de 2021 à 2022, même si la préférence des consommateurs s'est de plus en plus orientée vers des expériences de café frais et de spécialité.

À partir de 2022, des initiatives structurelles ont commencé à façonner le marché. La mise en œuvre du Plan national de développement du café (2020-2030) et les changements législatifs affectant les importations et la taxation des grains de café visaient à stimuler la production locale et à ajouter de la valeur. Ce changement d'orientation, parallèlement à la tendance soutenue vers la premiumisation, s'est reflété en 2023 lorsque la valeur monétaire du marché a augmenté de 7,34 %, malgré une légère contraction du volume à 80 009 tonnes.

Production du café, des coques et pellicules de café et des succédanés en Thaïlande

En nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Thaïlande s'est classée au 29e rang mondial en termes de volume de production de café, de balles, de peaux et de substituts.

Principaux producteurs de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du café, des coques et pellicules de café et des succédanés, 2017-2020

En 2020, la Thaïlande a produit 22 483 tonnes de café, balles, peaux et substituts, ce qui représente une baisse marquée de 14,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,2 %, soit un taux annualisé de 4,6 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 26 424 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de café, balles, peaux et substituts en Thaïlande a reculé. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 161,3 millions de dollars américains, enregistrant une perte significative de 16,5 % par rapport à 2019. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, la production a toutefois augmenté de 2,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 193,2 millions de dollars américains, année marquée par la plus forte progression de 20,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés de Thaïlande

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité durant la période observée. Les niveaux d'importation ont varié d'un facteur de 3,6 entre le pic de 2018 et le creux de 2019. En 2020, les exportations transfrontalières de café, balles, peaux et substituts de la Thaïlande ont atteint 421 tonnes, soit une hausse spectaculaire de 139,3 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 176 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 634 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 72,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Canada, les États-Unis et le Cambodge — ont absorbé ensemble 62,6 % des exportations totales en volume de café, balles, peaux et substituts en provenance de Thaïlande.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué d'un facteur de 3,3 entre le pic de 2018 et le creux de 2019. En 2020, la Thaïlande a exporté pour 3,0 millions de dollars américains de café, balles, peaux et substituts, ce qui représente une augmentation importante de 134,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1,3 million de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 4,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 70,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada (21,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (18,4 %) et le Japon (16,5 %) ont constitué le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 56,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations du café, des coques et pellicules de café et des succédanés vers la Thaïlande

Importations en nature, t

En 2020, les importations thaïlandaises de café, balles, peaux et substituts ont atteint 63 092 tonnes, soit une hausse de 52,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,8 %, avec un taux annualisé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 41 341 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 64 686 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 36,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume sont restées fortement concentrées sur le Vietnam, qui a représenté 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations thaïlandaises de café, balles, peaux et substituts a augmenté. En 2020, la Thaïlande a importé pour 82,6 millions de dollars américains de ces produits, soit une forte hausse de 53,7 % par rapport à 2019. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 14,2 %, avec un taux annualisé de 5,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 82,6 millions de dollars américains, année marquée par la plus forte baisse de 40,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des importations en valeur a été dominée par le Vietnam, qui a représenté 80,9 % des flux totaux, tandis que les autres destinations sont restées relativement mineures.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020