Marché du beurre de cacao en Inde

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le volume du marché du beurre de cacao en Inde est resté relativement stable, avec des fluctuations autour de 20 000 t. Durant cette période, des mises à jour réglementaires, comme les Règlements modifiés sur la sécurité alimentaire et les normes (emballage et étiquetage) en 2020, ont établi de nouvelles normes pour les produits contenant du beurre de cacao, tandis que des initiatives gouvernementales, incluant des subventions et un soutien aux producteurs de cacao, visaient à renforcer les bases de la production nationale.

Le marché s'est fortement développé en 2021 et 2022, atteignant 38 526 t en 2022, soit une augmentation de 41 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse a été liée au lancement de nouveaux produits chocolatés, comme les chocolats végétaliens de Mars Inc., et à des investissements en capacité, tels que l'expansion de l'unité de production de Barry Callebaut. Parallèlement, l'intérêt croissant pour le chocolat premium, la croissance des plateformes de commerce en ligne et l'entrée de nouveaux acteurs comme Manorama Industries, proposant des équivalents de beurre de cacao, ont ajouté de la dynamique à la structure du marché.

En 2023, le volume du marché s'est contracté de 14 % pour atteindre 33 272 t, principalement en raison d'une flambée spectaculaire des prix mondiaux du cacao, qui ont augmenté de 136 % depuis mi-2022. Les coûts élevés des matières premières ont incité les fabricants à envisager des substituts de beurre de cacao approuvés par la FSSAI. Simultanément, les tendances de consommation ont évolué vers des chocolats à teneur réduite en sucre, à plus forte teneur en cacao, avec un accent sur la durabilité et l'approvisionnement éthique.

Production du beurre de cacao en Inde

En nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Inde s'est classée au 17e rang mondial des producteurs de beurre de cacao.

Principaux producteurs de du beurre de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre de cacao, 2017-2020

La production indienne de beurre de cacao a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Inde a produit 18 957 tonnes de beurre de cacao, soit une baisse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 17,5 %, portant la production à son niveau maximum de 22 220 tonnes cette année-là. En 2019, la production a connu sa plus forte baisse, de 8,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production indienne de beurre de cacao a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de beurre de cacao en Inde s'est élevée à 86,1 millions de dollars américains, marquant une réduction substantielle de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 5,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,9 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 33,5 %, portant la valeur à son niveau maximum de 121,6 millions de dollars américains cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre de cacao de Inde

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des exportations indiennes de beurre de cacao a diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 9 306 tonnes, en baisse de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 3,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,3 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 4,9 %, portant le volume à son niveau maximum de 10 197 tonnes cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis sont restés la principale destination des exportations en volume, représentant 71,8 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti de manière fragmentée sur d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années d'amélioration, les expéditions transfrontalières de beurre de cacao en provenance d'Inde ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 42 267 milliers de dollars américains, indiquant une réduction de 21,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 9,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 14,1 %, portant la valeur à son niveau maximum de 53 867 milliers de dollars américains en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la répartition géographique des exportations en valeur a été caractérisée par une forte domination des États-Unis, dont la part a atteint 72,6 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires détenaient des parts relativement mineures.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations du beurre de cacao vers l'Inde

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les approvisionnements étrangers en beurre de cacao vers l'Inde ont diminué. En 2020, l'Inde a importé environ 9 677 tonnes de beurre de cacao, correspondant à une contraction de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 40,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 19,6 %, portant le volume à son niveau maximum de 9 831 tonnes en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume de beurre de cacao vers l'Inde étaient presque entièrement liées à l'Indonésie, dont la part s'élevait à 90,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions de beurre de cacao vers l'Inde en provenance de l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Inde a importé pour 55 776 milliers de dollars américains de beurre de cacao, soit une hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 40,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le beurre de cacao importé en Inde provenait principalement d'Indonésie, qui a absorbé 90,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020