Marché du tabac brut et des déchets en Inde

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché intérieur du tabac non manufacturé en Inde a augmenté en volume, atteignant 571 000 tonnes. Cette croissance s'est accompagnée de solides performances à l'exportation, notamment pour le tabac Virginia séché à l'air chaud utilisé dans les cigarettes, qui représentait une part majeure des expéditions. Le soutien gouvernemental au secteur, incluant la collecte de recettes fiscales et les premières phases de programmes d'aide aux fabricants, a contribué à maintenir la production destinée aux marchés locaux et internationaux.

À partir de 2021, le volume du marché intérieur a entamé une contraction marquée, tombant à 467 000 tonnes en 2023. Ce changement a été principalement entraîné par une réorientation forte de l'industrie vers les exportations. La politique gouvernementale, notamment la prolongation du programme d'égalisation des taux d'intérêt (IES) jusqu'en 2024, a réduit les coûts de fabrication pour les exportateurs, alimentant un boom soutenu des exportations. Des valeurs record d'exportation de 1,5 milliard de dollars ont été atteintes en 2023-24, faisant de l'Inde le deuxième exportateur mondial. Cela a détourné une part significative de la production de la consommation intérieure. Durant cette période, de nouveaux segments de produits mondiaux comme les sachets de nicotine sans tabac sont apparus, tandis que les futures normes de durabilité de l'UE présentaient un défi réglementaire à venir pour le modèle axé sur l'exportation.

Production du tabac brut et des déchets en Inde

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Inde a été le troisième plus grand producteur mondial de tabac non manufacturé et de déchets.

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

En 2020, la production de tabac non manufacturé et de déchets en Inde s'est élevée à 740,1 milliers de tonnes, soit une baisse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2019 avec 746,9 milliers de tonnes, marquant une hausse de 0,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production indienne de tabac non manufacturé et de déchets a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, sa valeur s'est établie à 2 148 millions de dollars américains, en recul de 3,6 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 10 %, soit un taux annualisé de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tabac brut et des déchets de Inde

Exportations en nature, k t

Les exportations indiennes de tabac non manufacturé et de déchets ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 176,7 milliers de tonnes, en baisse de 5,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 7,5 %, avec un taux annualisé de 2,6 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 194,3 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse de 1,7 % a été observée.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Belgique (22,9 % des exportations en volume), l'Égypte (8,9 %) et les Émirats arabes unis (5,0 %) ont été les principaux acheteurs, mais non dominants, de tabac non manufacturé et de déchets en provenance de l'Inde. Ensemble, ils représentaient 36,8 % du total des exportations en volume, dans un contexte marqué par de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations indiennes de tabac non manufacturé et de déchets en valeur ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 512,7 millions de dollars américains, soit une baisse modérée de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 16,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de tabac non manufacturé et de déchets de l'Inde étaient réparties sur un grand nombre de marchés. La Belgique (27,7 % des exportations en valeur), l'Égypte (5,5 %) et la Corée du Sud (5,2 %) représentaient ensemble seulement 38,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets vers l'Inde

Importations en nature, k t

Le volume des importations indiennes de tabac non manufacturé et de déchets a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 7,9 milliers de tonnes, soit une hausse spectaculaire de 181,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 439,7 %, avec un taux annualisé de 75,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (39,1 % des importations en volume), le Zimbabwe (19,1 %) et le Brésil (7,9 %) ont été les principaux fournisseurs en volume, représentant ensemble 66,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations indiennes de tabac non manufacturé et de déchets s'est établie à 19,8 millions de dollars américains, en hausse de 47,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 89,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 23,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 5,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Zimbabwe (27,3 % des importations en valeur), la Chine (15,0 %) et la Turquie (13,3 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 55,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020