Marché du beurre de cacao en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché du beurre de cacao en Afrique du Nord a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023, passant de 11 151 tonnes à 15 268 tonnes. La croissance initiale a été soutenue par l'utilisation croissante du beurre de cacao dans les produits cosmétiques, comme les crèmes hydratantes et les pommades antibactériennes, créant de nouvelles sources de demande. Cependant, le marché s'est contracté de 30 % en 2020, tombant à 8 372 tonnes, en raison d'une hausse des prix de 15 à 20 % et de perturbations de l'approvisionnement liées au climat en Afrique de l'Ouest, limitant la disponibilité.

Le volume a rebondi à 10 063 tonnes en 2021, puis a continué à augmenter fortement, atteignant 13 296 tonnes en 2022 et 15 268 tonnes en 2023. Cette expansion s'est produite malgré des conditions météorologiques défavorables en Afrique de l'Ouest, avec des pluies abondantes et des sécheresses endommageant les cultures de cacao et réduisant l'offre mondiale, contribuant à la hausse des prix. En réponse, l'industrie a investi massivement dans la recherche et le développement de substituts au beurre de cacao pour répondre aux préoccupations de coût et d'approvisionnement.

En 2024, les prix du beurre de cacao ont atteint des records, poussés par les sécheresses, inondations et maladies des plantes en Afrique de l'Ouest, resserrant encore l'offre. Les règles européennes sur la déforestation et l'étiquetage plus strict de la teneur en cacao ont augmenté les coûts de conformité pour les transformateurs, tandis que les tendances du marché évoluaient vers des produits premium, durables et traçables. Les mouvements stratégiques incluent le partenariat de Nestlé avec Cargill sur l'agriculture neutre en carbone et l'acquisition par Guan Chong Berhad d'une participation dans un transformateur ivoirien pour renforcer la mouture locale du cacao.

Production du beurre de cacao en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du beurre de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre de cacao, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de beurre de cacao en Afrique du Nord a diminué. En 2020, la région a produit 4 455 tonnes de beurre de cacao, soit une baisse de 43,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 21,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 7 809 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 18,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de hausse, la production de beurre de cacao en Afrique du Nord a connu un recul. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 24 979 milliers de dollars américains, marquant une baisse soudaine de 39,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 41 477 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 à 26,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du beurre de cacao d'Afrique du Nord

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les volumes de beurre de cacao exportés d'Afrique du Nord ont diminué. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 1 101 tonnes, soit une chute de 51,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 37,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,5 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 2 261 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 26,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (55,8 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (14,2 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (14,2 % des exportations en volume) ont été les principaux contributeurs aux exportations en volume, représentant ensemble 84,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années d'augmentation, les expéditions transfrontalières de beurre de cacao en provenance d'Afrique du Nord ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 6 173 milliers de dollars américains, marquant une baisse marquée de 48,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 27,5 %, soit un taux annualisé de 10,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 12 009 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 28,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (56,0 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (14,6 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (13,6 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 84,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du beurre de cacao en Afrique du Nord

Importations en nature, t

Après deux années d'augmentation, le volume des importations de beurre de cacao en Afrique du Nord a diminué. En 2020, la région a importé 5 018 tonnes de beurre de cacao, soit une baisse substantielle de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 6 439 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 54,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, la Malaisie (37,0 % des importations en volume), Singapour (17,2 % des importations en volume) et l'Indonésie (16,5 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de beurre de cacao en Afrique du Nord, représentant ensemble 70,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années d'augmentation, le volume des importations de beurre de cacao en Afrique du Nord a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 28 739 milliers de dollars américains, marquant un recul robuste de 20,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 20,8 %, soit un taux annualisé de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 35 996 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 37,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la Malaisie (35,5 % des importations en valeur), Singapour (18,0 % des importations en valeur) et l'Indonésie (17,2 % des importations en valeur) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 70,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020