Marché des viandes et abats de volailles au Sénégal

Observations des rapports précédents

Le volume du marché sénégalais de la viande de volaille a progressé régulièrement, passant de 210,8 mille tonnes en 2018 à 288,3 mille tonnes en 2023. Cette expansion repose fondamentalement sur l'interdiction des importations de viande de volaille, en vigueur depuis 2005, qui a protégé les producteurs locaux et encouragé les investissements dans l'élevage national et la production d'aliments pour animaux. Parallèlement, la consommation de poulet par habitant a presque doublé, passant de 3,6 kg en 2010 à environ 7 kg en 2019, créant une base de demande locale solide et croissante.

La consolidation industrielle, menée par des acteurs majeurs comme Sedima avec sa propre usine d'aliments, a apporté de l'échelle et de la structure au secteur. Un coup de pouce décisif est survenu en 2022, lorsque la forte hausse des prix de la viande rouge, de 20 à 25 %, a poussé de nombreux consommateurs à se tourner vers la volaille, plus abordable, accélérant directement la croissance du marché cette année-là. Malgré ces progrès, le secteur est resté vulnérable en raison de sa dépendance aux intrants alimentaires importés et d'un réseau de distribution où les circuits informels représentaient encore la moitié du marché.

Le taux de croissance du marché s'est stabilisé en 2023, avec un volume n'augmentant que de 1,4 %. Durant cette période, les efforts de l'industrie se sont concentrés sur la modernisation de la chaîne du froid, les normes d'abattage et le transport réfrigéré pour remédier aux faiblesses logistiques. L'environnement concurrentiel a également commencé à évoluer, les producteurs locaux anticipant l'éventuelle arrivée de nouvelles chaînes internationales de restauration rapide, comme KFC, qui pourrait remodeler la dynamique du marché.

Production des viandes et abats de volailles au Sénégal

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

La production de viande et d'abats de volaille au Sénégal a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 243,7 milliers de tonnes de viande et d'abats de volaille, soit une hausse de 4,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 28,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production au Sénégal en nature, 2017-2020, k t

Exportations des viandes et abats de volailles du Sénégal

Exportations en nature, kg

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un écart de 11,4 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes exportés de viande et d'abats de volaille du Sénégal se sont élevés à 4 927 kg, ce qui représente une forte baisse de 84,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 31 383 kg, avec la plus forte augmentation cette année-là de 323,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Sénégal en nature, 2017-2020, kg

Entre 2017 et 2020, les Bunkers et l'Espagne ont été les principaux acheteurs de viande et d'abats de volaille du Sénégal, représentant ensemble 89,3 % des exportations totales en volume, tandis que les autres partenaires formaient un arrière-plan moins significatif.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Sénégal en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un écart de 11 fois. En 2020, les exportations sénégalaises de viande et d'abats de volaille se sont élevées à 13,4 milliers de dollars US, soit une baisse de 90,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 134,2 milliers de dollars US, avec la plus forte augmentation cette année-là de 238,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Sénégal en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était centrée sur les Bunkers, dont la part représentait 71,7 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Sénégal en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de volailles au Sénégal

Importations en nature, kg

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2018, avec un écart de 8,4 fois. En 2020, le Sénégal a importé 17 315 kg de viande et d'abats de volaille, ce qui équivaut à une forte hausse de 337,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3 962 kg, et la valeur maximale en 2018 à 33 291 kg, avec la plus forte baisse en 2019 de 88,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Sénégal en nature, 2017-2020, kg

Entre 2017 et 2020, la France a été le principal fournisseur de viande et d'abats de volaille au Sénégal, représentant 72,9 % des importations totales en volume, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays comptait pour le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Sénégal en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. L'écart entre le pic de 2018 et le creux de 2019 était de 8,1 fois. En 2020, les volumes de viande et d'abats de volaille importés par le Sénégal se sont élevés à 41,8 milliers de dollars US, indiquant une forte hausse de 85,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 22,5 milliers de dollars US, et la valeur maximale en 2018 à 182,2 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse en 2019 de 87,6 % et la plus forte augmentation en 2018 de 117,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Sénégal en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition géographique des importations en valeur était caractérisée par une forte domination de la France, dont la part atteignait 84,9 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires détenaient des parts relativement mineures.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Sénégal en valeur, 2017-2020