Marché des viandes et abats de volailles au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de la viande de volaille du MERCOSUR a connu une croissance régulière en volume, atteignant 28 609 milliers de tonnes. Cette expansion a été soutenue par de nouvelles opportunités d'exportation, comme l'approbation obtenue par le Paraguay auprès de l'APHIS américain pour expédier de la volaille réfrigérée et congelée, ce qui a obligé les producteurs à respecter des normes phytosanitaires internationales. Cependant, en 2020, une épidémie de grippe aviaire au Brésil a temporairement suspendu les exportations de poulet congelé vers plusieurs destinations, forçant les transformateurs à mettre en place des mesures de biosécurité renforcées et à ajuster la capacité de leurs usines.

Le volume du marché a diminué à 26 181 milliers de tonnes en 2021, en partie à cause des nouvelles directives du Codex Alimentarius adoptées par le MERCOSUR, qui fixent des limites maximales de résidus d'antibiotiques, augmentant ainsi les coûts de conformité pour les abattoirs. L'entrée en vigueur partielle de l'accord MERCOSUR-UE a permis à 55 000 tonnes de volaille fraîche ou réfrigérée d'entrer dans l'UE à des tarifs réduits, soutenant les volumes d'exportation malgré la baisse sur le marché intérieur. En 2023, le marché s'est redressé à 26 914 milliers de tonnes, aidé par le lancement du Consortium ABC Exporters, qui centralise les informations sur les prix et les volumes pour améliorer la transparence du marché, et la réouverture des importations de volaille congelée paraguayenne sous des règles APHIS révisées, ouvrant de nouvelles voies d'approvisionnement pour les transformateurs.

Production des viandes et abats de volailles au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de volailles, 2017-2020

La production de viande de volaille et d'abats du MERCOSUR a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 32 720 K t ont été produites, ce qui représente une hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 31 908 K t, avec la plus forte baisse cette même année, de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de viande de volaille et d'abats du MERCOSUR a été évaluée à 46 101 M $ US, indiquant un recul de 11,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de volailles mercosurien

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes de viande de volaille et d'abats exportés par le MERCOSUR ont atteint 4 122 K t, ce qui équivaut à une baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 4 050 K t, avec la plus forte baisse cette même année, de 4,2 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à 4,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume sur 2017-2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. La Chine (14,3 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (12,2 %) et le Japon (9,9 %) représentent ensemble seulement 36,4 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 63,6 % revient à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le MERCOSUR a exporté 5 807 M $ US de viande de volaille et d'abats, ce qui constitue une forte chute de 15,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 15,5 %, équivalant à un taux annualisé de 5,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de viande de volaille et d'abats du MERCOSUR dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La Chine (18,0 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (12,9 %) et le Japon (12,0 %) représentaient ensemble seulement 42,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de volailles du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec un rapport de 2,9 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de viande de volaille et d'abats du MERCOSUR se sont élevées à 11 K t, équivalant à une forte hausse de 16,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 18 K t. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 49,8 %, et la plus forte augmentation en 2018, de 188,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Chili et les États-Unis sont restés les principaux fournisseurs de viande de volaille et d'abats au MERCOSUR, avec une part combinée de 13,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec une variation de 2,1 fois entre ces années. En 2020, le MERCOSUR a importé 24 M $ US de viande de volaille et d'abats, soit 5,2 % de plus que l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 29 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 23,7 %, et la plus forte augmentation en 2018, de 111,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Chili (14,7 % des importations en valeur), la France (1,8 %) et les États-Unis (1,6 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 18,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020