Marché des viandes et abats de poulets en Danemark

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché de la viande de poulet et des abats au Danemark est passé de 133 000 tonnes à 152 000 tonnes. Cette croissance a été soutenue par la mise en place d'un système d'étiquetage volontaire sur le bien-être animal pour le poulet, qui a renforcé la confiance et la demande des consommateurs. Parallèlement, des producteurs majeurs comme Danpo ont commencé à se concentrer davantage sur des produits à plus forte valeur ajoutée, notamment des poulets à croissance lente, répondant ainsi à l'intérêt croissant des consommateurs pour le poulet comme source de protéines saine et respectueuse du climat.

En 2022, le volume du marché a fortement reculé de 16 % pour atteindre 127 000 tonnes. Cette baisse a coïncidé avec la suppression progressive du zinc médicamenteux dans les aliments pour poulets, ce qui a augmenté les coûts de production, et avec une hausse marquée des prix alimentaires au Danemark à partir de cette année. Le ralentissement accéléré des ventes de poulet biologique a également contribué à la réduction globale du volume. Bien que le désir des consommateurs pour davantage de viande de poulet ait augmenté, une pénurie de capacité pour produire des volailles à croissance lente a limité l'offre. En 2023, le volume du marché s'est stabilisé à 126 000 tonnes, tandis que la valeur du marché a continué de progresser pour atteindre 349 millions de dollars, reflétant une orientation vers des produits plus premium.

L'accent sur le bien-être animal s'est maintenu les années suivantes, avec des accords politiques pour mettre fin aux achats publics de poulets à croissance rapide. Les transformateurs ont investi dans la production à valeur ajoutée, comme l'investissement de HKScan Danemark en 2023 dans une ligne de poulet prêt à consommer pour répondre à la demande de produits pratiques. Cependant, les prix alimentaires, qui ont augmenté de 27 % entre 2022 et 2025, ont probablement continué à exercer une pression sur les volumes de consommation.

Production des viandes et abats de poulets en Danemark

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2018-2021

Après deux années de croissance, la production de viande et d'abats de poulet au Danemark a diminué. En 2021, le Danemark a produit 163,1 milliers de tonnes de viande et d'abats de poulet, ce qui représente une baisse de 1,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 11,4 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 7,2 %, et le volume maximal a été atteint en 2020, à 165,1 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de viande et d'abats de poulet au Danemark a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 282,1 millions de dollars américains, soit une progression de 5,4 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 2,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 254,2 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 7,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des viandes et abats de poulets du Danemark

Exportations en nature, t

Les exportations de viande et d'abats de poulet du Danemark ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume exporté s'est établi à 64 125 tonnes, en baisse de 16,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 14,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 8,2 %, et le volume maximal a été atteint cette même année, à 80 912 tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la viande et les abats de poulet du Danemark ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Afrique du Sud, les Pays-Bas et la Suède — ne représentaient ensemble que 47,1 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de viande et d'abats de poulet du Danemark ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont chiffrées à 110,9 millions de dollars américains, ce qui correspond à une baisse marquée de 11,1 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 21,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le portefeuille d'acheteurs pour la viande et les abats de poulet du Danemark était diversifié. La Suède (20,4 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (16,1 %) et l'Afrique du Sud (12,4 %) ne contribuaient ensemble qu'à 48,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des viandes et abats de poulets vers le Danemark

Importations en nature, t

Les importations de viande et d'abats de poulet au Danemark ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume importé s'est établi à 52 925 tonnes, indiquant une baisse modeste de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 13,6 %, soit un taux annualisé de 4,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 6,1 %, suivie de la plus forte baisse en 2020, à 10,2 %, et le volume maximal a été atteint en 2019, à 64 969 tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Suède (35,1 % des importations en volume), les Pays-Bas (21,8 %) et l'Allemagne (21,0 %) formaient le cœur des importations en volume, représentant ensemble 77,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de viande et d'abats de poulet au Danemark ont augmenté. En 2021, le Danemark a importé un total de 153,2 millions de dollars américains de viande et d'abats de poulet, soit une hausse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 4,7 %, et la valeur minimale a été atteinte cette même année, à 143,2 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les Pays-Bas (32,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (20,8 %) et la Suède (17,7 %) étaient les principales sources dans la répartition géographique des importations en valeur de viande et d'abats de poulet au Danemark, avec une part combinée de 71,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021