Marché des viandes et abats de dindes en Pologne

Observations des rapports précédents

La production de viande de dinde en Pologne a augmenté de 2018 à 2020, soutenue par une hausse de 6 % des achats de dindes vivantes et le développement des élevages dans la région de Warmie-Mazurie. Les tendances de consommation vers une alimentation plus saine ont accru la popularité de la poitrine de dinde. Cependant, la taille du marché intérieur a baissé à 196,8 mille tonnes en 2019, tandis que les exportations ont bondi à 211,7 mille tonnes. En 2020, la production a atteint 406,8 mille tonnes, et le marché s'est redressé à 209,4 mille tonnes.

En 2021, la production a chuté à 363,2 mille tonnes, réduisant la taille du marché à 193,8 mille tonnes. Un rebond en 2022 a porté la production à 409,2 mille tonnes et le marché à 223,6 mille tonnes, bien que les prix d'achat des dindes aient augmenté de 40 à 50 % au premier semestre, commençant à peser sur la demande. En 2023, une forte inflation a érodé le pouvoir d'achat des ménages, tandis que les exportations ont grimpé à 213,1 mille tonnes grâce à l'ouverture de marchés au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et aux Philippines. Ces facteurs ont combiné pour réduire fortement le marché intérieur à 174,7 mille tonnes.

La structure du marché a évolué en 2024 avec le rachat d'Indykpol par Drosed Holding, consolidant l'industrie. De nouvelles réglementations d'urbanisme pourraient limiter les futurs investissements dans les élevages, et l'étiquetage obligatoire du pays d'origine pour la viande en vrac améliore la transparence. La hausse des coûts énergétiques pousse les producteurs vers des méthodes plus durables, tandis que la préférence des consommateurs se tourne vers la viande de dinde premium, biologique et sans antibiotiques, stimulant de nouveaux segments comme les plats préparés et la cuisson sous vide.

Production des viandes et abats de dindes en Pologne

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Pologne s'est classée au 4e rang mondial pour la production de viande et d'abats de dinde.

Principaux producteurs de des viandes et abats de dindes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de dindes, 2017-2020

La production polonaise de viande et d'abats de dinde a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a produit 406,8 milliers de tonnes de viande et d'abats de dinde, soit une hausse de 5,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 136,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 33,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les volumes ont varié d'un facteur 2,5 entre le point bas de 2017 et le point haut de 2019. En 2020, la valeur de la production de viande et d'abats de dinde en Pologne s'est établie à 1 033 millions de dollars US, en baisse de 17,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 258 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 132,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de dindes de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations polonaises de viande et d'abats de dinde ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté 216,2 milliers de tonnes de viande et d'abats de dinde, soit une légère hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 33,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (31,1 % des exportations en volume), l'Espagne (9,8 %) et le Royaume-Uni (7,9 %) ont été des acheteurs importants de viande et d'abats de dinde en provenance de Pologne. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 48,9 % du total des exportations en volume, les 51,1 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations polonaises de viande et d'abats de dinde ont reculé. En 2020, la Pologne a exporté pour 548,8 millions de dollars US de viande et d'abats de dinde, soit une baisse de 20,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 17,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 690,8 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 26,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni — ont représenté ensemble 57,1 % de la valeur totale des exportations de viande et d'abats de dinde en provenance de Pologne.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de dindes vers la Pologne

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations polonaises de viande et d'abats de dinde ont diminué. En 2020, le volume des importations s'est établi à 18,8 milliers de tonnes, en baisse de 18,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 43,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 12,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 23,0 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 41,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie — ont été au cœur des importations en volume, représentant ensemble 85,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les importations polonaises de viande et d'abats de dinde ont reculé. En 2020, la Pologne a importé pour 17,1 millions de dollars US de viande et d'abats de dinde, soit une baisse de 52,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 10,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 35,6 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 69,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie — ont représenté ensemble 81,8 % de la valeur totale des importations de viande et d'abats de dinde en Pologne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020