Marché des tourteaux de soja en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

La production de tourteau de soja en Afrique subsaharienne a connu une forte hausse entre 2018 et 2020. Cette croissance a été tirée par l'augmentation du broyage de soja en Afrique du Sud pour l'alimentation animale, ainsi que par le projet kényan de promotion des cultures oléagineuses comestibles, qui visait à tripler la production nationale d'huile alimentaire. L'expansion de l'offre locale, combinée à la réduction de la dépendance aux importations sud-africaine, a soutenu la croissance du volume du marché, qui a atteint 2,9 millions de tonnes en 2020.

Le volume du marché a culminé à 3,2 millions de tonnes en 2021 avant de se stabiliser autour de 3,1 millions de tonnes en 2023. Durant cette période, l'industrie sud-africaine du soja a continué d'investir dans les capacités de transformation et la croissance des exportations. En revanche, le Kenya a fait face à des pénuries de matières premières qui ont fait grimper les coûts de l'alimentation animale de plus de 60 %, incitant à des projets pour une nouvelle usine d'huile alimentaire d'une capacité de 85 000 tonnes par an, destinée à valoriser les oléagineux locaux.

La tendance régionale vers une plus grande autosuffisance s'est confirmée avec l'expansion soutenue de l'industrie sud-africaine, financée par des prélèvements sur la reproduction et les technologies. Cette dynamique a permis de substituer les importations par des produits locaux et de faire du pays un exportateur croissant de tourteau de soja.

Production des tourteaux de soja en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

La production de tourteau de soja en Afrique subsaharienne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 2 118 kt de tourteau de soja, soit une hausse de 31,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 67,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de soja d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 73 kt, avant de rebondir à 258 kt en 2020, soit une augmentation de 253,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2019, les volumes ont varié d'un facteur de 3,6, avec la plus forte baisse enregistrée en 2018, à 66,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France, avec 5,7 % des flux totaux, et les Pays-Bas, avec 1,1 %, ont constitué les deux principaux marchés pour les exportations en volume de tourteau de soja en provenance d'Afrique subsaharienne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Afrique subsaharienne a exporté pour 142,1 millions de dollars américains de tourteau de soja, soit une hausse de 34,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 35,3 %, avec un taux de croissance annuel de 10,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 22,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France et les Pays-Bas ont représenté ensemble 5,9 % des exportations totales en valeur, ce qui en fait les principaux marchés pour le tourteau de soja d'Afrique subsaharienne.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de tourteau de soja en Afrique subsaharienne se sont établies à 1 034 kt, en baisse de 6,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 1 004 kt, tandis que le pic a été atteint en 2019, à 1 101 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, à 6,8 %, et la plus forte hausse en 2019, à 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine, avec 68,3 % des importations en volume, l'Inde, avec 3,7 %, et le Paraguay, avec 1,4 %, sont restés les principaux fournisseurs de tourteau de soja vers l'Afrique subsaharienne, représentant ensemble 73,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Afrique subsaharienne a importé pour 416,9 millions de dollars américains de tourteau de soja, soit une légère augmentation de 2,6 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 406,3 millions de dollars, et la plus élevée en 2018, à 443,1 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 8,3 %, et la plus forte hausse en 2018, à 8,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Argentine, avec 63,7 % des importations en valeur, l'Inde, avec 4,5 %, et le Paraguay, avec 1,5 %, ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en valeur de tourteau de soja vers l'Afrique subsaharienne, représentant ensemble 69,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020