Marché des sons, remoulages et résidus de maïs en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché africain des sons, issues et résidus de maïs a connu une expansion significative, passant de 3 392 milliers de tonnes en 2018 à 4 645 milliers de tonnes en 2023. Une hausse marquée de 24 % a été enregistrée en 2020, coïncidant avec les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales pendant la pandémie de COVID-19. Ces perturbations ont modifié les flux commerciaux et stimulé l'activité de mouture domestique. En 2022, la demande a été renforcée par l'utilisation croissante du son et du germe comme ingrédients dans l'alimentation animale, créant un nouveau débouché pour les sous-produits de la mouture. La tendance à la hausse s'est poursuivie en 2023, soutenue par une augmentation de 5,8 % des surfaces cultivées en maïs dans les principales régions productrices, ce qui a accru la disponibilité de la matière première pour les minoteries.

Le secteur de la mouture du maïs a maintenu une capacité stable d'environ 3,7 millions de tonnes par an. Des améliorations continues des processus, comme le dégermage et le conditionnement contrôlé, ont permis d'augmenter les taux d'extraction et d'améliorer la qualité des produits. Le marché est resté concentré entre quelques grands acteurs, bien que l'entrée de petites minoteries communautaires rentables ait contribué à l'activité globale du secteur sans modifier fondamentalement la structure de l'offre.

Après le pic de 2020, le volume du marché a légèrement reculé en 2021 à 4 057 milliers de tonnes, reflétant les fluctuations normales de la production et du commerce. La trajectoire globale est cependant restée positive, atteignant un volume record de 4 645 milliers de tonnes en 2023, les facteurs stimulant la demande pour les résidus de mouture restant favorables.

Production des sons, remoulages et résidus de maïs en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sons, remoulages et résidus de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sons, remoulages et résidus de maïs, 2017-2020

La production de son, issues et résidus de maïs en Afrique augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 4 234 kt de son, issues et résidus de maïs ont été produits en Afrique, marquant une hausse de 26,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 28,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sons, remoulages et résidus de maïs d'Afrique

Exportations en nature, k t

Les expéditions de son, issues et résidus de maïs d'Afrique vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 68,5 kt, correspondant à une baisse modérée de 8,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 14,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 107,9 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 30,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 34,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Vietnam (10,2 % des exportations en volume), la Corée du Sud (1,2 % des exportations en volume) et l'Inde (1,1 % des exportations en volume) ont été des acheteurs importants de son, issues et résidus de maïs en provenance d'Afrique, mais leur part combinée n'a atteint que 12,5 % du total des exportations en volume. Les 87,5 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions de son, issues et résidus de maïs d'Afrique vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 16 877 k $ US, représentant une forte baisse de 30,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 25 841 k $ US, avec la plus forte hausse cette même année à 47,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. Le Vietnam (13,4 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (1,2 % des exportations en valeur) et l'Inde (0,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 15,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des sons, remoulages et résidus de maïs en Afrique

Importations en nature, k t

En 2020, les approvisionnements étrangers en son, issues et résidus de maïs en Afrique ont totalisé 143,1 kt, soit 26,5 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 32,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis ont constamment représenté la plus grande part des importations en volume de son, issues et résidus de maïs en Afrique, avec 46,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de son, issues et résidus de maïs en Afrique ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 41 610 k $ US, reflétant une baisse solide de 19,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 18 %, équivalant à un taux annualisé de 6,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 51 952 k $ US, avec la plus forte hausse cette même année à 2,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (61,6 % des importations en valeur), le Brésil (0,5 % des importations en valeur) et l'Ukraine (0,5 % des importations en valeur) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 62,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020