Marché des tourteaux d'arachide en Afrique

Observations des rapports précédents

Les initiatives gouvernementales, notamment la priorité accordée par le Nigeria aux oléagineux pour atteindre l'autosuffisance avec des objectifs de production élevés, ont créé un environnement favorable pour le secteur des tourteaux d'arachide. Ce contexte politique, associé à l'arrivée de nouvelles huileries de petite et moyenne taille utilisant des technologies de pressage mécanique améliorées, a soutenu une hausse de la production à 2 053 milliers de tonnes en 2019. Bien que la production ait reculé à 1 946 milliers de tonnes en 2020, les restrictions réglementaires persistantes sur les importations d'huiles comestibles et les progrès des méthodes d'extraction par solvant ont continué d'influencer les fondamentaux du marché.

Le marché a rebondi en 2021 avec une production atteignant 2 012 milliers de tonnes, portée par des investissements dans de nouvelles unités de transformation et l'expansion des moulins existants pour répondre à une forte demande intérieure, stimulée par la préférence des consommateurs pour les huiles locales et naturelles. Cette croissance a été brutalement inversée en 2022 lorsque la production a chuté à 1 434 milliers de tonnes et le volume du marché à 1 293 milliers de tonnes, principalement en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et de la volatilité des prix des matières premières, qui ont affecté la disponibilité et les coûts des intrants en Afrique.

Une reprise partielle s'est produite en 2023, avec une production légèrement remontée à 1 468 milliers de tonnes et un volume du marché augmentant à 1 382 milliers de tonnes, ce qui indique une stabilisation après la contraction significative de l'année précédente.

Production des tourteaux d'arachide en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux d'arachide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux d'arachide, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production africaine de tourteau d'arachide a connu un recul. En 2020, l'Afrique a produit 1 946 kt de tourteau d'arachide, soit une baisse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,7 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 2 053 kt. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 10,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux d'arachide d'Afrique

Exportations en nature, k t

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur sommet en 2019, avec un écart de 3 fois entre ces deux années. En 2020, l'Afrique a exporté 93,3 kt de tourteau d'arachide, en baisse de 17,6 % par rapport à 2019. Le volume minimum a été enregistré en 2018 à 37,6 kt, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 113,2 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, à -51,9 %, et la plus forte hausse en 2019, à +201,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine est restée la destination dominante et quasi exclusive des exportations africaines de tourteau d'arachide en volume, représentant 94,9 % des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La performance du marché a affiché des fluctuations marquées durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur sommet en 2019, avec un écart de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de tourteau d'arachide depuis l'Afrique se sont élevées à 35 637 k$ US, marquant une baisse significative de 11,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 40 197 k$ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, à +70,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les exportations africaines de tourteau d'arachide en valeur ont été presque entièrement liées à la Chine, dont la part a représenté 94,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux d'arachide en Afrique

Importations en nature, k t

En 2020, l'Afrique a importé un total de 2,4 kt de tourteau d'arachide, soit une baisse de 31,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 53,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -22,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -45,0 %, et la plus forte hausse en 2019, à +23,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine (1,1 % des importations en volume), Antigua-et-Barbuda (0,9 % des importations en volume) et l'Inde (0,8 % des importations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les importations africaines de tourteau d'arachide en volume, représentant ensemble 2,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les volumes de tourteau d'arachide importés par l'Afrique se sont élevés à 1 346 k$ US, en baisse de 15,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 29,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -11,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -28,8 %, et la plus forte hausse en 2019, à +17,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, Antigua-et-Barbuda (3,9 % des importations en valeur), l'Inde (2,9 % des importations en valeur) et l'Argentine (2,1 % des importations en valeur) sont restés les principales destinations des importations africaines de tourteau d'arachide en valeur, représentant ensemble 8,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020