Marché des tablettes de chocolat en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché polonais des barres chocolatées a connu une contraction de plus de 60 % en volume, passant de 91,7 milliers de tonnes à 33,6 milliers de tonnes. La valeur du marché est tombée de 393,4 millions de dollars à 147,0 millions de dollars. Cette baisse a été provoquée par une chute de la production nationale, de 103,5 milliers de tonnes à 92,4 milliers de tonnes, et par une réduction des importations, tandis que les exportations ont augmenté, de 85,2 milliers de tonnes à 118,1 milliers de tonnes.

Après 2020, les volumes d'importation se sont redressés, atteignant 76,7 milliers de tonnes en 2024, et les exportations ont continué de s'étendre, avec un pic à 157,7 milliers de tonnes en 2023. En valeur, les importations et les exportations ont augmenté encore plus fortement en raison d'une flambée des prix mondiaux du cacao. En 2024, les prix élevés et volatils du cacao, causés par de mauvaises récoltes en Afrique de l'Ouest, le changement climatique et la spéculation, ont significativement augmenté les coûts de production du chocolat en Pologne, entraînant des prix de détail plus élevés et affectant la consommation.

Les préférences des consommateurs en Pologne ont évolué vers des produits aux ingrédients simples, des options végétaliennes, sans sucre ou à teneur réduite en sucre, ainsi que des produits chocolatés fonctionnels. Parallèlement, l'introduction de réglementations environnementales européennes comme le Règlement sur la déforestation (EUDR) a obligé les producteurs à passer à des sources de cacao durables et à améliorer la transparence de leur chaîne d'approvisionnement. Les principaux acteurs comme Wedel ont adapté leurs offres à ces nouvelles conditions de marché.

Production des tablettes de chocolat en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Pologne, la production de barres chocolatées a été évaluée à 411,3 millions de dollars US en 2020, ce qui représente une amélioration modérée de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 391,3 millions de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 478,0 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 18,1 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de barres chocolatées en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 92,4 milliers de tonnes de barres chocolatées ont été produites, soit une baisse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 2,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 103,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 8,7 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tablettes de chocolat de Pologne

Exportations en nature, k t

Les volumes de barres chocolatées exportés par la Pologne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 118,1 milliers de tonnes, marquant une amélioration de 24,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 68 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 18,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de barres chocolatées depuis la Pologne n'étaient pas fortement concentrées : le Royaume-Uni (18,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (13,3 %) et la France (10,8 %) représentaient ensemble seulement 42,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de barres chocolatées en provenance de Pologne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 555,7 millions de dollars US, soit une hausse substantielle de 25,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 66,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 18,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de barres chocolatées depuis la Pologne étaient réparties entre de nombreux pays, avec le Royaume-Uni (20,0 % des exportations en valeur), l'Allemagne (14,2 %) et la France (11,1 %) qui représentaient conjointement seulement 45,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des tablettes de chocolat vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les importations de barres chocolatées en Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé a atteint 59,3 milliers de tonnes, marquant un léger recul de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 73,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 12,7 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 12,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (40,8 % des importations en volume), le Royaume-Uni (14,0 %) et les Pays-Bas (13,8 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en volume de barres chocolatées vers la Pologne, avec une part combinée de 68,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de barres chocolatées en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 291,3 millions de dollars US, équivalant à une légère baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 324,7 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 8,9 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 14,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (50,1 % des importations en valeur), les Pays-Bas (10,1 %) et le Royaume-Uni (9,5 %) formaient le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de barres chocolatées vers la Pologne, représentant conjointement 69,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020