Marché des sucreries sans cacao en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des confiseries sans cacao en Europe du Sud a démarré à 81,9 kt en 2018. Les deux années suivantes ont vu un recul du volume, qui est tombé à 66,5 kt en 2020. Durant cette première phase, la demande a augmenté pour les produits innovants à faible teneur en calories et sans sucre, tandis que des ingrédients naturels et des solutions d'emballage durables faisaient leur apparition.

Un retournement s'est amorcé en 2021, avec un bond du volume de marché de 27,8 % pour atteindre 85,0 kt. Cette forte hausse a été alimentée par le lancement de produits aux formulations véganes, sans gluten et fonctionnelles, associé à un accent renforcé sur les emballages recyclables et l'approvisionnement éthique. En 2022, le volume s'est stabilisé autour de 84,9 kt, car de nouvelles taxes sur le sucre et des règles d'étiquetage dans plusieurs pays européens ont imposé des reformulations, tandis que le segment sans sucre continuait de croître.

Le marché s'est considérablement développé en 2023, avec une progression de 43,8 % pour atteindre 122,1 kt. Cette envolée a été soutenue par l'introduction de plus de 150 nouvelles références de chocolat fonctionnel et à faible teneur en sucre en Europe, parallèlement à la montée des segments premium et végan. En 2024, l'innovation s'est poursuivie avec des produits comme les barres premium à l'avoine et le chocolat sans cacao, tandis que la pression réglementaire pour réduire le sucre persistait et que les acteurs majeurs augmentaient leurs investissements dans les emballages durables.

Production des sucreries sans cacao en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de confiseries sucrées sans cacao en Europe du Sud a diminué. En 2020, 192,7 milliers de tonnes ont été produites, marquant un léger recul de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 195,3 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 9,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur de la production de confiseries sucrées sans cacao en Europe du Sud a reculé. En 2020, la production a été évaluée à 675,6 millions de dollars américains, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la valeur a augmenté de 9,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. Le maximum a été atteint en 2019 à 679,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte progression a été observée en 2018 à 8,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sucreries sans cacao d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, le volume des exportations de confiseries sucrées sans cacao en Europe du Sud a diminué. En 2020, les exportations ont atteint 246,5 milliers de tonnes, soit une baisse de 6,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. Le pic a été enregistré en 2019 à 263,7 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de confiseries sucrées sans cacao depuis l'Europe du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Les États-Unis (18,2 % des exportations en volume), la France (11,6 %) et l'Allemagne (10,2 %) représentaient ensemble seulement 39,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, la valeur des exportations de confiseries sucrées sans cacao en Europe du Sud a reculé. En 2020, l'Europe du Sud a exporté pour 864,6 millions de dollars américains de ces produits, indiquant une baisse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2019 à 917,3 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 5,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (13,5 % des exportations en valeur), la France (11,4 %) et l'Allemagne (11,2 %) étaient les principaux acheteurs, mais non dominants, de confiseries sucrées sans cacao en provenance d'Europe du Sud. Ensemble, ils représentaient 36,1 % des exportations totales en valeur, sur un fond de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de confiseries sucrées sans cacao en Europe du Sud ont diminué. En 2020, l'Europe du Sud a importé 146,9 milliers de tonnes, constituant une baisse marquée de 18,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. Le pic a été atteint en 2019 à 146,9 milliers de tonnes, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 11,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des importations en volume de 2017 à 2020 était dispersée. L'Allemagne (19,9 % des importations en volume), la Belgique (10,7 %) et la France (8,1 %) représentaient ensemble seulement 38,8 % des flux totaux, les 61,2 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de confiseries sucrées sans cacao en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 479,7 millions de dollars américains, marquant une baisse solide de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 7 %, équivalant à un taux annualisé de 2,4 %. Le maximum a été atteint en 2018 à 549,9 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de confiseries sucrées sans cacao vers l'Europe du Sud n'étaient pas fortement concentrées. L'Allemagne (20,6 % des importations en valeur), la Belgique (9,2 %) et la France (8,2 %) représentaient ensemble seulement 38,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020