Marché des sucreries sans cacao en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché des confiseries sans cacao en Afrique du Nord est passé de 137 000 tonnes en 2018 à 173 000 tonnes en 2022. Cette croissance a été soutenue par l'approbation antérieure de la stévia comme alternative naturelle au sucre, qui a stimulé la demande pour les produits sans sucre, ainsi que par une attention accrue des consommateurs aux régimes alimentaires plus sains en raison des préoccupations liées à l'obésité. Les grands acteurs internationaux du secteur, comme Mars et Mondelēz, ont renforcé cette tendance en mettant l'accent sur les barres nutritives et les produits de snacking sains, répondant ainsi aux populations actives.

Les producteurs ont intensifié leurs offres de confiseries sans sucre, biologiques et fonctionnelles, en réponse à l'évolution des préférences. En 2022, le lancement d'une nouvelle gamme de produits à base de stévia liquide par Sweegen a fourni aux fabricants des outils améliorés pour réduire la teneur en sucre, tandis que les innovations en matière d'emballage durable et l'essor des options à base de plantes ont également stimulé le développement du marché.

Le volume du marché s'est contracté à 162 000 tonnes en 2023. Durant cette période, la premiumisation des produits s'est poursuivie, avec une augmentation des variétés végétaliennes, enrichies en vitamines et à teneur réduite en sucre. Les institutions régionales ont également renforcé leurs efforts pour soutenir les exportations vers l'Afrique du Nord, et des flux commerciaux significatifs, comme les expéditions de Murcie vers le Maroc, ont souligné l'essor des échanges commerciaux, portés par la sensibilisation aux problèmes de santé tels que le diabète et l'obésité.

Production des sucreries sans cacao en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

La production de confiseries sucrées sans cacao en Afrique du Nord a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 147,5 milliers de tonnes ont été produites, marquant une légère hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production de confiseries sucrées sans cacao en Afrique du Nord a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 532,4 millions de dollars US, enregistrant une baisse limitée de 9,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 19,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 586,4 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, de 17,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sucreries sans cacao d'Afrique du Nord

Exportations en nature, t

En 2020, l'Afrique du Nord a exporté 21 400 tonnes de confiseries sucrées sans cacao, en baisse de 18,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 34,3 %, soit un taux annualisé de 13,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, de 22,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, de 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. Le Yémen (12,4 % des exportations en volume), la Jordanie (5,6 %) et la Mauritanie (5,4 %) représentaient ensemble seulement 23,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de confiseries sucrées sans cacao en provenance d'Afrique du Nord s'est élevée à 77,2 millions de dollars US, enregistrant une baisse de 26,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 27,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, de 14,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée. Le Yémen (15,3 % des exportations en valeur), la Jordanie (5,9 %) et l'Arabie saoudite (5,6 %) représentaient ensemble seulement 26,8 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao en Afrique du Nord

Importations en nature, t

Après deux années de progression, les importations de confiseries sucrées sans cacao en Afrique du Nord ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 25 987 tonnes, en baisse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18 %, soit un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 29 067 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, de 19,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les confiseries sucrées sans cacao ont été importées en Afrique du Nord depuis de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la Turquie, la Chine et l'Espagne — représentaient ensemble seulement 37,8 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de confiseries sucrées sans cacao en Afrique du Nord s'est établie à 84,8 millions de dollars US, soit une baisse de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 72,8 millions de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 94,3 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, de 29,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de confiseries sucrées sans cacao en Afrique du Nord étaient réparties entre de nombreux pays. La Turquie (20,5 % des importations en valeur), l'Espagne (7,5 %) et la France (5,6 %) représentaient ensemble seulement 33,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020