Marché des sucreries sans cacao en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production de confiseries sans cacao en Asie du Sud est passée de 263,7 milliers de tonnes à 404,3 milliers de tonnes, tandis que le volume du marché augmentait de 194,1 milliers de tonnes à 312,2 milliers de tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par un changement des préférences des consommateurs vers des options plus saines, comme les bonbons sans sucre et fonctionnels, et par l'émergence de nouveaux segments de produits, tels que les confiseries dures enrichies en vitamines et extraits de plantes. L'intérêt des jeunes consommateurs pour des formats et saveurs novateurs a en outre incité les fabricants à innover et élargir leurs gammes.

Après une contraction en 2021, où la production est tombée à 368,7 milliers de tonnes et le volume du marché à 266,4 milliers de tonnes, le marché s'est fortement redressé en 2022 et 2023. Ce rebond a été significativement influencé par la flambée des prix mondiaux du cacao due à des pénuries d'approvisionnement, rendant les alternatives sans cacao plus attractives et compétitives en termes de coûts. Parallèlement, la demande soutenue pour des produits meilleurs pour la santé a conduit les fabricants à lancer davantage d'articles de confiserie sans sucre, sans gluten et fonctionnels, en phase avec les tendances d'étiquetage propre.

En 2023, la production a atteint 441,3 milliers de tonnes et le volume du marché 339,5 milliers de tonnes, soutenus par des prix du cacao à des niveaux records et l'expansion continue des segments axés sur la santé. L'industrie s'est aussi adaptée aux exigences évolutives en matière d'emballage avec un accent sur la durabilité, tandis que des projets de propositions gouvernementales pour moderniser la réglementation du secteur sucrier indiquaient des influences potentielles futures sur la dynamique de production.

Production des sucreries sans cacao en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

La production de confiseries sucrées sans cacao en Asie du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 404,3 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 25,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 35,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 263,7 milliers de tonnes, avec une baisse de 11,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sucreries sans cacao d'Asie du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations de confiseries sucrées sans cacao en Asie du Sud ont reculé. En 2020, le volume exporté s'est établi à 103,9 milliers de tonnes, affichant une réduction modérée de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 32 %, avec un taux de croissance annualisé de 9,7 %. Le pic a été atteint en 2019, à 113,3 milliers de tonnes, avec une hausse de 34,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Irak (32,3 % des exportations en volume), l'Azerbaïdjan (2,7 %) et le Turkménistan (1,8 %) représentaient ensemble seulement 36,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne domine significativement.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Asie du Sud a exporté pour 231,5 millions de dollars US de confiseries sucrées sans cacao, soit une légère progression de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 23,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 228,2 millions de dollars US, avec une baisse de 27,1 % cette année-là. Le pic a été atteint en 2018, à 313,2 millions de dollars US, avec une hausse de 3,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié. L'Irak (32,0 % des exportations en valeur), l'Azerbaïdjan (2,7 %) et le Turkménistan (1,6 %) représentaient ensemble seulement 36,3 % des flux totaux, tandis que les 63,7 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao en Asie du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de confiseries sucrées sans cacao en Asie du Sud ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 11,9 milliers de tonnes, marquant une hausse de 14,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 69,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 32,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 10,4 milliers de tonnes, avec une baisse de 61,1 % en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires. La Malaisie (11,2 % des importations en volume), la Chine (7,1 %) et la Turquie (5,0 %) représentaient ensemble seulement 23,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les importations les plus faibles ont été observées en 2019, à 34,6 millions de dollars US, avec une baisse de 21,2 % cette année-là. En 2020, les importations de confiseries sucrées sans cacao en Asie du Sud se sont établies à 106,8 millions de dollars US, soit une hausse de 208,5 % par rapport à l'année précédente, créant un écart de 3,1 fois entre les deux années.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de confiseries sucrées sans cacao en Asie du Sud n'étaient pas fortement concentrées. La Chine (8,0 % des importations en valeur), la Turquie (5,6 %) et les Émirats arabes unis (4,0 %) représentaient ensemble seulement 17,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020