Marché des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des résidus de transformation du son et des céréales en Europe du Sud a débuté la période avec un volume élevé de 7 780 milliers de tonnes en 2018, soutenu par des pratiques existantes au Portugal qui valorisaient les sous-produits de mouture pour l'incorporation au sol, la litière animale ou la production d'énergie. Cependant, il s'est contracté fortement pour atteindre 5 452 milliers de tonnes en 2019. Un retournement s'est amorcé en 2020, le volume progressant légèrement à 5 510 milliers de tonnes, coïncidant avec le lancement de programmes de financement européens visant à innover dans la gestion des déchets agro-industriels, y compris le son de céréales. Cette reprise s'est accélérée en 2021, avec un bond à 7 100 milliers de tonnes, porté par des réglementations européennes plus strictes sur la sécurité alimentaire et des aliments pour animaux, qui ont stimulé la demande pour des sous-produits de transformation certifiés.

Après le pic de 2021, le volume du marché est retombé à 5 166 milliers de tonnes en 2022. En 2023, il s'est stabilisé autour de 5 039 milliers de tonnes. Ce recul est principalement lié à des conditions météorologiques défavorables en Europe, notamment la sécheresse en Espagne et des pluies excessives dans le nord, qui ont significativement réduit les récoltes céréalières et limité l'offre de matières premières pour la mouture.

Production des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses, 2017-2020

En 2020, la production de son, issues et résidus de transformation de céréales ou de légumineuses en Europe du Sud s'est élevée à 5 593 K t, marquant une hausse de 2,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 29,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 43,9 %, année où la production a atteint son maximum à 7 747 K t.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. En 2020, la valeur de la production de son, issues et résidus de transformation de céréales ou de légumineuses en Europe du Sud s'est établie à 1 183 M $ US, soit une augmentation significative de 13,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les volumes ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2017, avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 38,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 73,8 %, année où la valeur a culminé à 1 706 M $ US.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de son, issues et résidus de transformation de céréales ou de légumineuses en provenance d'Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 517,6 K t, soit une hausse de 14,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 18,8 %, avec un TCAC de 5,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 9,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 14,9 %. La valeur minimale a été atteinte en 2018, à 393,7 K t.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Turquie (29,6 % des exportations en volume), la Tunisie (12,0 %) et l'Allemagne (2,6 %) ont constitué le principal groupe d'acheteurs de son, issues et résidus de transformation de céréales ou de légumineuses en provenance d'Europe du Sud. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 44,2 % du total des exportations en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de son, issues et résidus de transformation de céréales ou de légumineuses d'Europe du Sud vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 109,5 M $ US, soit une hausse de 26,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 37,9 %, avec un TCAC de 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le son, les issues et résidus de transformation de céréales ou de légumineuses en provenance d'Europe du Sud ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la Turquie, la Tunisie et l'Allemagne — n'ont représenté ensemble que 40,3 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de son, issues et résidus de transformation de céréales ou de légumineuses en Europe du Sud en provenance de l'étranger ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 434,9 K t, indiquant une baisse de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6,4 %, avec un TCAC de 2,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 8,0 %, année où les importations ont atteint leur maximum à 460,7 K t.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des importations en volume entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. La France (18,6 % des importations en volume), la Côte d'Ivoire (8,0 %) et l'Autriche (7,0 %) n'ont représenté ensemble que 33,6 % des flux totaux, tandis que les 66,4 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les approvisionnements étrangers en son, issues et résidus de transformation de céréales ou de légumineuses en Europe du Sud ont reculé. En 2020, les importations se sont établies à 103,3 M $ US, équivalant à une baisse modérée de 5,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,4 %, avec un TCAC de 4,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 15,8 %, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 109,3 M $ US.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (20,6 % des importations en valeur), la Côte d'Ivoire (6,4 %) et l'Autriche (4,9 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de son, issues et résidus de transformation de céréales ou de légumineuses à l'Europe du Sud. Cependant, même ensemble, ils n'ont représenté que 31,9 % du total des importations en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020