Marché des résidus d'amidonnerie en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché des résidus de fabrication d'amidon en Europe du Sud s'élevait à 752 milliers de tonnes. L'industrialisation croissante et l'augmentation de la population dans les pays en développement de la région ont entraîné des volumes plus élevés de déchets industriels, notamment issus de la transformation alimentaire, qui ont constitué la base du marché. L'adoption initiale de systèmes de récupération d'amidon dans l'industrie alimentaire visait également à réduire les déchets et à améliorer l'efficacité. Cependant, en 2019, le volume du marché a diminué pour atteindre 727 milliers de tonnes. Une reprise a suivi en 2020, le marché atteignant 770 milliers de tonnes, soutenu par la valorisation croissante des déchets de l'industrie alimentaire en Europe, appuyée par des financements de l'UE pour des projets d'économie circulaire, et par l'intérêt accru pour les biopolymères issus des déchets alimentaires destinés à des applications comme les bioplastiques et les emballages.

Le marché s'est considérablement développé pour atteindre 868 milliers de tonnes en 2021. Cette croissance a été tirée par le développement et les investissements dans les technologies de récupération d'amidon et de réduction des déchets, avec un fort accent sur la durabilité et l'économie circulaire. L'expansion des capacités de production et les améliorations technologiques pour les polymères à base d'amidon ont en outre stimulé la demande. La croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant 886 milliers de tonnes, soutenue par l'adoption généralisée de systèmes de recyclage de l'eau et de retraitement de l'amidon parmi les producteurs alimentaires, ce qui a réduit les charges d'eaux usées. Le renforcement des réglementations environnementales et les principes de l'économie circulaire ont ouvert des opportunités pour les solutions de récupération d'amidon, tandis que la demande accrue pour les bioplastiques dégradables à base d'amidon a fourni un soutien supplémentaire au marché.

En 2023, le volume du marché a diminué pour atteindre 758 milliers de tonnes. Durant cette période, le secteur a continué de voir l'expansion des lignes de production d'amidon modifié, avec des investissements de grands acteurs comme Cargill et Roquette, et l'ouverture de nouvelles usines de transformation d'amidon dans des pays clés. L'augmentation des réglementations environnementales et d'étiquetage a également influencé la production. Les développements du secteur en 2024 ont inclus une adoption accrue des systèmes de récupération d'amidon par les producteurs alimentaires et le lancement de nouveaux produits d'amidon modifié, parallèlement à des investissements significatifs dans de nouvelles installations de production à l'échelle mondiale, reflétant une focalisation soutenue sur la durabilité et l'avancement technologique dans le secteur.

Production des résidus d'amidonnerie en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

En 2020, la production de résidus de fabrication d'amidon en Europe du Sud s'est élevée à 678,2 milliers de tonnes, marquant une augmentation mesurée de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 30,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 9,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 32,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 688,0 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de résidus de fabrication d'amidon en Europe du Sud a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 355,9 millions de dollars US, ce qui représente une baisse significative de 15,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 15,9 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 37,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 421,8 millions de dollars US.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des résidus d'amidonnerie d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de résidus de fabrication d'amidon en provenance d'Europe du Sud ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 73,8 milliers de tonnes, soit une hausse de 50,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 4,3 %, équivalant à un taux annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 49,2 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 30,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (40,1 % des exportations en volume), la Turquie (17,0 %) et le Royaume-Uni (12,6 %) sont restés les principaux acheteurs de résidus de fabrication d'amidon en provenance d'Europe du Sud, représentant ensemble 69,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, l'Europe du Sud a exporté pour 38 751 milliers de dollars US de résidus de fabrication d'amidon, en hausse de 16,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 7 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 33 261 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année, de 22,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 43 127 milliers de dollars US.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la France (50,8 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (14,1 %) et la Turquie (5,0 %) sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 69,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des résidus d'amidonnerie en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Les volumes de résidus de fabrication d'amidon importés par l'Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 166,0 milliers de tonnes, soit une hausse mesurée de 9,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 134,8 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 6,4 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 12,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Hongrie (36,0 % des importations en volume), la Bulgarie (10,3 %) et l'Autriche (9,7 %) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 56,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, l'Europe du Sud a importé pour 81 590 milliers de dollars US de résidus de fabrication d'amidon, reflétant une hausse significative de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 17,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 7,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 15,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de résidus de fabrication d'amidon vers l'Europe du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la Hongrie (18,7 % des importations en valeur), la Bulgarie (15,7 %) et l'Autriche (8,8 %) représentaient ensemble seulement 43,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020