Marché des tourteaux de soja en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché des tourteaux de soja en Europe de l'Est a connu une légère hausse en volume, soutenue par une production élevée d'oléagineux en Russie, qui a augmenté la production de sous-produits de transformation comme les tourteaux. Un droit d'importation de 20 % sur les tourteaux de soja, avec un minimum de 100 dollars par tonne, est resté en vigueur, encourageant la production domestique. De grands groupes agro-industriels intégrés, dotés de leurs propres usines d'extraction d'huile, ont régulièrement satisfait une demande mensuelle substantielle de 30 à 40 mille tonnes, contribuant à une offre stable.

Le volume du marché s'est contracté en 2020 et 2021, tombant à 7,8 millions de tonnes en 2021. Durant cette période, l'industrie a fait appel aux autorités antitrust concernant des pénuries et des hausses de prix importantes pour les tourteaux de soja sur le marché des aliments pour animaux, indiquant des contraintes d'offre tangibles. Simultanément, le développement actif de la production de soja plein gras en tant que produit alternatif a commencé à diversifier l'offre du marché.

Une expansion robuste a suivi de 2022 à 2023, le marché atteignant 8,7 millions de tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par le lancement de nouvelles capacités de transformation du soja dans l'Extrême-Orient russe, qui a stimulé la production domestique. En parallèle, la mise en œuvre par l'Ukraine d'un droit d'exportation de 10 % sur le soja et le colza a stimulé l'activité de transformation locale et augmenté les exportations d'huile et de tourteaux de soja, renforçant le rôle de la région dans le commerce mondial.

Production des tourteaux de soja en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de tourteau de soja en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué. En 2020, 5 145 K t de tourteau de soja ont été produites dans cette région, ce qui représente une baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 21,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 5 248 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 12,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tourteau de soja en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a été évaluée à 2 352 M $ US, marquant une augmentation significative de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 33,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 23,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de soja d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations de tourteau de soja en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 1 748 K t, en baisse de 9,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 85,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 1 925 K t. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 50,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié, car les Pays-Bas (6,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (5,5 % des exportations en volume) et la Turquie (4,0 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 16,1 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 83,9 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de tourteau de soja en valeur de l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 799 M $ US, soit une hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 104,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 26,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de tourteau de soja en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se caractérisaient par une large répartition sur les marchés, avec les Pays-Bas (6,6 % des exportations en valeur), l'Allemagne (5,7 % des exportations en valeur) et la Norvège (4,7 % des exportations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 17,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de tourteau de soja en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, le volume des importations a été enregistré à 4 642 K t, montrant une baisse progressive de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 4 826 K t. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 5,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine (36,2 % des importations en volume), le Brésil (19,4 % des importations en volume) et l'Allemagne (8,5 % des importations en volume) sont restés les principaux marchés pour les importations en volume de tourteau de soji en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), représentant ensemble 64,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de tourteau de soja en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se sont établies à 1 939 M $ US, marquant une hausse de 8,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Argentine (35,3 % des importations en valeur), le Brésil (18,7 % des importations en valeur) et l'Allemagne (8,6 % des importations en valeur) étaient les principaux fournisseurs de tourteau de soja en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), représentant ensemble 62,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020