Marché des résidus d'amidonnerie en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le marché des résidus de fabrication d'amidon en Europe de l'Est a débuté à 657 mille tonnes en 2018, puis a chuté à 473 mille tonnes en 2019. Cette baisse correspondait à une réduction de 38 % des importations d'amidon de pomme de terre, ce qui a limité l'offre de résidus importés, tandis que le démarrage en 2018 d'une ligne de production de maltodextrine à l'usine Rustark a réduit la dépendance aux dérivés d'amidon importés.

Malgré la pandémie de COVID-19 en 2020, la production d'amidon a continué de croître, aidant la production de résidus à se redresser et portant le marché à 493 mille tonnes. Une forte expansion a suivi en 2021, avec le marché atteignant 813 mille tonnes, tiré par l'essor continu de la production d'amidon modifié—dont le volume a doublé entre 2018 et 2023—et par une dépendance accrue aux importations d'amidon. En 2022, le marché s'est stabilisé à 798 mille tonnes, car la production nationale d'amidon dépassait les importations de 3,8 fois et les importations d'amidons modifiés ont baissé de 23 %.

Le marché s'est contracté à 590 mille tonnes en 2023. Bien que la production d'amidon ait augmenté de 3,4 %, les importations ont diminué, et l'industrie a connu une consolidation sous l'association Soyuzkrakhamal, qui regroupe les principaux producteurs représentant plus de 75 % de la production nationale. Le doublement continu de la production d'amidon modifié sur la période de cinq ans est resté une tendance de fond clé.

Production des résidus d'amidonnerie en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de résidus de fabrication d'amidon en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté. En 2020, 853,5 milliers de tonnes de résidus ont été produites dans cette région, soit une hausse de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 785,5 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 13,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de résidus de fabrication d'amidon en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a été évaluée à 299,2 millions de dollars américains, en hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 288,7 millions de dollars, tandis que le maximum a été enregistré en 2018, à 359,1 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 19,6 %, et la plus forte augmentation en 2018, de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des résidus d'amidonnerie d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de résidus de fabrication d'amidon en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 434,9 milliers de tonnes, soit une hausse de 12,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 21 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 348,7 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 3,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : la Turquie (27,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (11,2 %) et l'Italie (6,6 %) représentaient ensemble 45,2 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 54,8 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de résidus de fabrication d'amidon en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 152,4 millions de dollars américains, en hausse de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 24 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés : la Grèce (13,0 % des exportations en valeur), la Turquie (12,7 %) et l'Allemagne (9,1 %) représentaient ensemble seulement 34,8 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 65,2 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des résidus d'amidonnerie en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Les volumes de résidus de fabrication d'amidon importés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 74,9 milliers de tonnes, marquant une légère baisse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 25,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des pays pour les importations en volume est restée très diversifiée : la Chine (25,5 % des importations en volume), l'Autriche (17,6 %) et la France (6,5 %) représentaient ensemble seulement 49,6 % des flux totaux, tandis qu'une longue liste de marchés plus petits formait les 50,4 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de résidus de fabrication d'amidon en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé pour 53,2 millions de dollars américains de résidus, marquant une contraction modeste de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 15,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 67,3 millions de dollars, avec la plus forte baisse en 2019, de 18,2 %, et la plus forte augmentation en 2018, de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de résidus de fabrication d'amidon en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Chine (27,6 % des importations en valeur), la France (11,8 %) et l'Autriche (9,4 %) représentaient ensemble seulement 48,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020