Marché des raisins en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du raisin en Europe du Sud a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après une baisse à 15,7 millions de tonnes en 2019, la production a rebondi à 17,1 millions de tonnes en 2020, principalement grâce à l'introduction de variétés tardives par les producteurs européens pour prolonger la période de récolte et améliorer l'offre. Cependant, le volume du marché a chuté brutalement à 13,4 millions de tonnes en 2023, car de nouveaux acteurs internationaux comme l'Égypte et le Brésil ont capté la demande pendant les périodes de pénurie européenne, intensifiant la concurrence.

Pendant toute la période, les préférences des consommateurs se sont nettement orientées vers les raisins sans pépins et les produits biologiques. Cette transition variétale, associée à des investissements croissants dans les processus post-récolte, visait à répondre aux attentes de qualité des marchés européens clés comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas.

Les contraintes réglementaires de l'UE sur les nouvelles plantations de vignes, maintenues via le système d'autorisation, ont limité l'expansion des surfaces cultivées. De plus, des facteurs mondiaux comme l'euro faible et les coûts de fret élevés ont détourné les exportations sud-américaines de l'Europe, affectant les flux commerciaux et la dynamique du marché.

Production des raisins en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des raisins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des raisins, 2017-2020

En 2020, la production de raisins en Europe du Sud s'est élevée à 17 684 K t, soit une hausse de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 17,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,5 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 11,0 %. En revanche, la plus forte progression a été observée en 2018, avec une hausse de 20,9 %, année où la production a atteint son maximum à 18 205 K t.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de raisins en Europe du Sud s'est établie à 34 846 M $ US, marquant une avancée significative de 15,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 27,5 %, soit un taux annualisé de 8,4 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 13,7 %. À l'inverse, la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 27,8 %, année où la valeur a atteint son pic à 34 921 M $ US.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des raisins d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de raisins d'Europe du Sud repartent à la hausse. En 2020, la région a exporté 766,9 K t de raisins, soit une augmentation de 13,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 2,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,9 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 8,0 %, année où le volume a atteint son minimum à 674,1 K t.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (25,8 % des exportations en volume), la France (14,7 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (11,7 % des exportations en volume) sont restés en tête de la liste des acheteurs de raisins d'Europe du Sud, représentant ensemble 52,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de déclin, les exportations de raisins d'Europe du Sud augmentent. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 511 M $ US, soit une hausse de 20,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 5,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,9 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 10,8 %, année où la valeur a atteint son minimum à 1 254 M $ US.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (28,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (15,5 % des exportations en valeur) et la France (12,3 % des exportations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 56,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des raisins en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, l'Europe du Sud a importé 164,3 K t de raisins, soit une hausse de 9,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,9 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 6,3 %, année où le volume a atteint son minimum à 150,8 K t.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume de 2017 à 2020 peut être décrite comme diversifiée, car la Turquie (14,4 % des importations en volume), le Chili (9,0 % des importations en volume) et les Pays-Bas (7,1 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 30,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de raisins en Europe du Sud augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé environ 379 M $ US de raisins, soit 4,7 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les raisins ont été fournis à l'Europe du Sud par de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — la Turquie, le Chili et les Pays-Bas — représentaient ensemble seulement 37,9 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020