Marché des noix en coques en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le marché européen des noix en coque a connu une forte croissance, passant de 136,5 à 190 milliers de tonnes. Cette expansion a été principalement soutenue par l'augmentation des surfaces de noyers au Portugal, où les vergers sont passés de 3,8 à 5,4 milliers d'hectares entre 2018 et 2019, ce qui a permis d'accroître la production locale. Bien que des conditions météorologiques défavorables aient temporairement affecté les récoltes portugaises en 2019, la hausse de la production mondiale de noix a contribué à maintenir l'offre. Parallèlement, l'évolution des préférences des consommateurs italiens vers les noix décortiquées et les produits prêts à consommer (snacks, crèmes) a stimulé la demande et favorisé l'innovation.

La tendance haussière s'est interrompue en 2023, avec un volume retombé à 158,6 milliers de tonnes. Cette année-là, les producteurs italiens se sont concentrés sur la différenciation de leurs noix via un marquage individuel pour garantir fraîcheur et qualité, tandis que l'expansion des vergers se poursuivait au Portugal et en Espagne. L'entrée sur le marché d'acteurs régionaux majeurs comme Nogam en 2021, qui transformait localement des noix chiliennes importées, avait auparavant renforcé l'offre. Le marché italien a également dû faire face à des stocks reportés élevés et à une production accrue en Europe et en Chine, ce qui a pesé sur les prix et la consommation.

Production des noix en coques en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des noix en coques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix en coques, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de noix en coque en Europe du Sud a augmenté. En 2020, la région a produit 94 722 tonnes de noix en coque, soit une hausse de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 84 304 tonnes, avec une baisse de 3,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de noix en coque en Europe du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 568,3 millions de dollars américains, marquant une hausse de 22,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a toutefois diminué de 10,4 %, soit un taux annuel de -3,6 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018, à 451,6 millions de dollars américains, avec une baisse de 28,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noix en coques d'Europe du Sud

Exportations en nature, t

En 2020, le volume des exportations de noix en coque en Europe du Sud s'est élevé à 2 349 tonnes, en hausse de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Cependant, entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 29,8 %, soit un taux annuel de -11,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 1 995 tonnes, avec une baisse de 45,7 % cette année-là, tandis que le pic a été atteint en 2018, à 3 671 tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Autriche (10,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (10,0 %) et le Royaume-Uni (6,3 %) ont été les principaux acheteurs de noix en coque en provenance d'Europe du Sud, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 26,8 % des exportations totales en volume, avec une multitude de partenaires plus petits en arrière-plan.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de noix en coque en Europe du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 7,6 millions de dollars américains, soit une baisse de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 42,6 %, avec un taux annuel de -16,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations de noix en coque en valeur. L'Allemagne (11,5 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (9,4 %) et l'Autriche (9,1 %) représentaient ensemble seulement 30,0 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des noix en coques en Europe du Sud

Importations en nature, t

En 2020, l'Europe du Sud a importé 56 523 tonnes de noix en coque, marquant une forte baisse de 15,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 53 204 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019, à 66 986 tonnes, avec une hausse de 25,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (50,6 % des importations en volume), la France (19,5 %) et le Chili (15,4 %) ont été les principales sources d'importations de noix en coque en Europe du Sud, représentant ensemble 85,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de noix en coque en Europe du Sud se sont élevées à 163,5 millions de dollars américains, enregistrant une chute significative de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 31,6 %, avec un taux annuel de -11,9 %. La plus forte baisse a été observée en 2018, à -24,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à +12,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (47,4 % des importations en valeur), la France (21,6 %) et le Chili (15,9 %) sont restés les principaux marchés pour les importations de noix en coque en Europe du Sud en valeur, représentant ensemble 84,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020