Marché des pommes de terre congelées en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le marché latino-américain des pommes de terre surgelées a débuté la période sous l'influence d'accords commerciaux régionaux comme l'ALENA et le Mercosur, qui ont réduit les droits de douane et facilité les importations, notamment de pommes de terre préfrites surgelées pour le secteur de la restauration au Brésil et au Mexique. Le volume du marché s'est établi à 308 000 tonnes en 2018 avant de reculer à 295 000 tonnes en 2019.

À partir de 2020, une évolution notable des préférences des consommateurs vers des aliments pratiques et prêts à consommer a stimulé la demande de frites surgelées, en particulier au Chili et au Mexique, portant le volume du marché à 311 000 tonnes. La tendance s'est poursuivie en 2021 avec l'expansion du segment des pommes de terre rissolées et le lancement agressif de nouveaux produits par les entreprises leaders, ce qui a conduit le volume à un pic de 331 000 tonnes.

Malgré une contraction à 312 000 tonnes en 2022 et 281 000 tonnes en 2023, le marché a connu des investissements à long terme significatifs. Nestlé a établi un centre de R&D pour l'innovation dans les surgelés, tandis que Lamb Weston a commencé la construction d'une grande usine de transformation en Argentine. McCain Foods a consolidé sa capacité de production en Colombie par des acquisitions. Parallèlement, les améliorations de la chaîne du froid, l'augmentation des importations au Mexique et l'intérêt croissant des consommateurs pour des options plus saines et traçables ont jeté les bases de l'évolution future du marché.

Production des pommes de terre congelées en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pommes de terre congelées, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pommes de terre congelées, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de pommes de terre surgelées en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté. En 2020, la région a produit 306,9 milliers de tonnes de pommes de terre surgelées, soit une hausse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 292,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de pommes de terre surgelées en Amérique latine et dans les Caraïbes a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 613,1 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pommes de terre congelées d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, t

Le volume des exportations de pommes de terre surgelées en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 1 240 tonnes, représentant une progression graduelle de 3,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 979 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 18,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 22,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (59,1 % des exportations en volume), le Japon (13,9 % des exportations en volume) et l'Espagne (5,8 % des exportations en volume) ont continué de dominer la liste des acheteurs de pommes de terre surgelées en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes, représentant ensemble 78,8 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont exporté pour 2 476 milliers de dollars américains de pommes de terre surgelées, reflétant une réduction graduelle de 4,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 11,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 271 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 18,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 13,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (60,9 % des exportations en valeur), le Japon (17,4 % des exportations en valeur) et l'Espagne (6,2 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de pommes de terre surgelées en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes, représentant ensemble 84,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations des pommes de terre congelées en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, t

Les importations de pommes de terre surgelées en Amérique latine et dans les Caraïbes ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 5 068 tonnes, soit une hausse de 26,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 47 %, équivalant à un taux annualisé de 13,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 3 259 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 5,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (36,6 % des importations en volume), la Belgique (22,6 % des importations en volume) et le Canada (16,4 % des importations en volume) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 75,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des importations de pommes de terre surgelées en Amérique latine et dans les Caraïbes a atteint 5 793 milliers de dollars américains, marquant une forte baisse de 25,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 42 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,6 %. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 26,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 6,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (41,9 % des importations en valeur), le Canada (30,2 % des importations en valeur) et la Belgique (15,3 % des importations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de pommes de terre surgelées vers l'Amérique latine et les Caraïbes, représentant ensemble 87,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020