Marché des pois secs écossés en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché chinois des pois secs décortiqués a connu une volatilité notable en volume. Partant de 3,6 millions de tonnes en 2018, la taille du marché a reculé à 3,5 millions de tonnes en 2019 avant de bondir à un pic de 4,3 millions de tonnes en 2020, principalement sous l'effet d'une forte hausse des importations. Une correction s'est ensuite produite, ramenant le marché à 3,6 millions de tonnes en 2021 puis à 3,1 millions de tonnes en 2022, au fur et à mesure que les volumes d'importation diminuaient.

Le marché s'est redressé vigoureusement pour atteindre 4,1 millions de tonnes en 2023. Cette reprise a été soutenue par l'expansion du secteur national de transformation, notamment pour la protéine de pois, portée par la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires sains et à base de plantes. L'émission par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de directives techniques détaillées sur la production de pois a également favorisé des améliorations du rendement et de la qualité des cultures.

Parallèlement, le lancement par les États-Unis d'enquêtes antidumping et compensatoires sur la protéine de pois chinoise en 2023 a mis en lumière la visibilité internationale croissante de ce segment à haute valeur ajoutée, même si les volumes d'exportation restaient minimes. La structure du marché a continué d'évoluer vers une plus grande diversification des produits et une base de transformation nationale plus solide.

Production des pois secs écossés en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine s'est classée troisième au niveau mondial pour la production de pois secs décortiqués.

Principaux producteurs de des pois secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pois secs écossés, 2017-2020

La production chinoise de pois secs décortiqués a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 1 419 kt de pois secs décortiqués, ce qui représente une légère baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 525 kt. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 0,2 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019 avec un recul de 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pois secs écossés de Chine

Exportations en nature, k t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables sur la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur sommet en 2020, avec un écart de 3,1 fois entre ces deux années. En 2020, la Chine a exporté 1 kt de pois secs décortiqués, soit une hausse de 101,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec un recul de 20,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Vietnam (33,0 % des exportations en volume), Hong Kong (10,7 % des exportations en volume) et le Liberia (10,5 % des exportations en volume) ont absorbé ensemble 54,1 % des exportations totales en volume de pois secs décortiqués de la Chine, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de pois secs décortiqués de la Chine vers l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté pour 1,3 M$ US de pois secs décortiqués, soit une hausse de 57,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 144,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 34,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam (33,1 % des exportations en valeur), les États-Unis (23,8 % des exportations en valeur) et le Japon (19,4 % des exportations en valeur) ont dominé le classement des acheteurs de pois secs décortiqués de la Chine, leur part combinée atteignant 76,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des pois secs écossés vers la Chine

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations chinoises de pois secs décortiqués s'est élevé à 2 908 kt, marquant une forte hausse de 45,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 125,9 %, avec un TCAC de 31,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec un recul de 3,8 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2018 à 61,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada a été le marché clé et presque exclusif pour les importations en volume de pois secs décortiqués en Chine, représentant 95,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la Chine a importé pour 820,6 M$ US de pois secs décortiqués, ce qui équivaut à une augmentation de 41,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 89,7 %, soit un taux annualisé de 23,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec un recul de 5,1 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2018 à 41,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de pois secs décortiqués en Chine étaient presque entièrement liées au Canada, dont la part s'élevait à 94,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020