Marché des pois secs écossés en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-américain des pois secs décortiqués est passé de 283,3 milliers de tonnes en 2018 à 434,8 milliers de tonnes en 2020. Cette croissance a été soutenue par une production accrue en Argentine, où la superficie cultivée de pois secs a augmenté d'environ 9 % en 2018 grâce à une meilleure disponibilité des semis, et au Pérou, où une ligne de crédit gouvernementale pour les petits producteurs visait à stimuler la production dans les régions de haute altitude. En 2020, l'Argentine a lancé un processus obligatoire de certification des semences, encourageant les agriculteurs à adopter des semences certifiées pour améliorer les rendements à long terme.

Le volume du marché a fluctué entre 2021 et 2022, baissant légèrement à 415,5 milliers de tonnes en 2021 avant de bondir à 484,8 milliers de tonnes en 2022. L'entrée de l'exportateur public Fair Fruit Perú S.A.C. avec un contrat de 4,8 millions de dollars américains a marqué une nouvelle participation dans le segment. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2022 a redirigé la demande mondiale vers les approvisionnements argentins, stimulant les exportations et la production nationale. Parallèlement, la suppression d'un quota d'exportation temporaire au Pérou a encouragé les producteurs à augmenter les surfaces plantées, tandis que les droits antidumping chinois sur les pois canadiens ont ouvert une fenêtre de marché pour les exportateurs argentins, incitant à des investissements dans les capacités de transformation.

En 2023, le marché s'est contracté fortement à 260,0 milliers de tonnes. Les conditions de sécheresse en Argentine ont affecté les récoltes, bien qu'un programme de secours contre la sécheresse financé par l'État ait permis la réouverture d'installations de séchage à Santa Fe pour augmenter la capacité de transformation d'environ 15 %. Au Pérou, l'introduction d'une nouvelle réglementation sanitaire exigeant la fumigation pour toutes les importations de pois secs a réduit les volumes d'importation en provenance de fournisseurs clés comme les États-Unis et le Canada.

Production des pois secs écossés en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pois secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pois secs écossés, 2017-2020

La production de pois secs décortiqués en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production s'est élevée à 308 000 tonnes, soit une hausse solide de 22,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 25,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 217 300 tonnes, marquant également la plus forte baisse de cette période, à 11,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pois secs écossés d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes de pois secs décortiqués exportés par l'Amérique du Sud ont augmenté. En 2020, les exportations ont atteint 27 600 tonnes, soit une amélioration spectaculaire de 35,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 63,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 28,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 20 400 tonnes, correspondant à la plus forte baisse de cette période, à 58,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de pois secs décortiqués depuis l'Amérique du Sud étaient relativement bien réparties. Le Sénégal (12,9 % des exportations en volume), la Russie (8,2 %) et l'Inde (7,6 %) représentaient ensemble seulement 28,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de déclin, les volumes de pois secs décortiqués exportés par l'Amérique du Sud ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 23 000 000 $ US, soit une hausse substantielle de 12,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 20,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 20 365 000 $ US, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, à 23,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de pois secs décortiqués depuis l'Amérique du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Le Sénégal (13,2 % des exportations en valeur), la Russie (9,0 %) et l'Inde (5,5 %) représentaient ensemble seulement 27,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des pois secs écossés en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

Les volumes de pois secs décortiqués importés par l'Amérique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 154 400 tonnes, soit une hausse marquée de 29,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 39,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Canada (51,8 % des importations en volume), les États-Unis (23,4 %) et le Panama (0,5 %) étaient les principaux fournisseurs de pois secs décortiqués vers l'Amérique du Sud, représentant ensemble 75,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les volumes de pois secs décortiqués importés par l'Amérique du Sud ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 88 582 000 $ US, soit une hausse de 45,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 41,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 60 732 000 $ US, marquant également la plus forte baisse de cette période, à 3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Canada (47,1 % des importations en valeur), les États-Unis (29,1 %) et la Nouvelle-Zélande (1,0 %) formaient le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 77,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020