Marché des pistaches en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché chinois de la pistache a connu une forte expansion, passant de 127 000 tonnes à 179 000 tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par une hausse des importations en provenance des États-Unis et de la Turquie, où l'augmentation de la production a permis des exportations record vers la Chine. Parallèlement, l'intérêt croissant des consommateurs chinois pour les en-cas sains de style occidental a stimulé la demande intérieure. La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant une légère baisse du volume du marché, mais l'appétit soutenu des consommateurs et l'adoption accélérée du commerce électronique ont contribué à stabiliser les ventes.

Le volume du marché a atteint un pic de 204 000 tonnes en 2021, soutenu par la reconnaissance croissante de la valeur nutritionnelle des pistaches parmi les jeunes consommateurs et l'expansion continue des plateformes de commerce électronique transfrontalier. Cependant, en 2022, les importations ont chuté, faisant reculer le marché à 119 000 tonnes. Durant cette période, le principal acteur Wonderful Pistachios & Almonds a renforcé son engagement sur le marché chinois en élargissant son réseau de vente et en investissant dans sa chaîne d'approvisionnement. En 2023, le marché s'est redressé à 150 000 tonnes grâce aux investissements de plus en plus d'entreprises dans la transformation et la distribution, tandis que les tendances santé et bien-être ont maintenu une demande robuste.

Production des pistaches en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine s'est classée au quatrième rang mondial des producteurs de pistaches.

Principaux producteurs de des pistaches, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pistaches, 2017-2020

En 2020, la Chine a produit 76,8 milliers de tonnes de pistaches, soit une légère hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. La production a atteint son niveau le plus bas en 2019, avec 76,2 milliers de tonnes, et a connu son plus fort recul en 2018, de 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de pistaches en Chine a augmenté. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 562,6 millions de dollars américains, enregistrant une forte hausse de 26,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 12,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 445,3 millions de dollars américains, et le plus fort recul a eu lieu en 2018, de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pistaches de Chine

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations ont atteint leur maximum en 2018, à 3,4 milliers de tonnes, et leur minimum en 2017, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de pistaches depuis la Chine se sont élevées à 1,9 millier de tonnes, ce qui représente une forte baisse de 42,9 % par rapport à 2019. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, de 87,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — les États-Unis, Hong Kong et l'Allemagne — ont représenté ensemble 58,1 % du total des exportations en volume de pistaches depuis la Chine.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé les performances du marché sur cette période. Les exportations ont culminé en 2018, à 20,8 millions de dollars américains, et ont atteint leur point le plus bas en 2017, avec un écart de 1,7 fois entre ces années. En 2020, la Chine a exporté pour 14,2 millions de dollars américains de pistaches, indiquant une forte chute de 28,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, de 73,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (35,2 % des exportations en valeur), Hong Kong (16,0 %) et l'Allemagne (10,8 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 62,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des pistaches vers la Chine

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les importations ont atteint leur maximum en 2019, à 112,9 milliers de tonnes, et leur minimum en 2017, avec un écart de 3,9 fois entre ces années. En 2020, la Chine a importé environ 104,2 milliers de tonnes de pistaches, marquant une baisse limitée de 7,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, de 106,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (avec 59,3 % des flux totaux) et l'Iran (38,6 %) ont représenté ensemble 97,9 % du total des importations en volume, tandis que les autres partenaires ont compté pour le volume restant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur valeur la plus élevée en 2019, à 809,2 millions de dollars américains, et leur plus bas niveau en 2017, avec un rapport pic-creux de 4,4 fois. En 2020, les importations de pistaches en Chine se sont élevées à 659,2 millions de dollars américains, correspondant à une perte de 18,5 % en glissement annuel. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, de 129,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis et l'Iran ont été les destinations dominantes pour les importations en valeur de pistaches vers la Chine, représentant conjointement 97,8 % des flux totaux, tandis que le volume restant était réparti entre des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020