Marché des pistaches en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché de la pistache en Asie de l'Est a connu une croissance significative, passant de 158,7 mille tonnes en 2018 à un pic de 212,9 mille tonnes en 2021. Cette expansion a été principalement tirée par la forte demande chinoise pour les collations saines. Malgré les droits de douane élevés imposés par les États-Unis en 2018 (55% pour les pistaches brutes et 30% pour les grillées), la croissance s'est maintenue. En 2021, les contraintes d'approvisionnement en provenance d'Iran, dues aux restrictions commerciales et aux problèmes climatiques, ont encore resserré l'offre mondiale, contribuant à porter la valeur du marché à plus de 1,5 milliard de dollars.

En 2022, le marché a subi une contraction brutale, le volume chutant à 124,4 mille tonnes. Cette baisse a été principalement causée par une chute dramatique des importations, exacerbée par les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine et de graves pénuries d'approvisionnement en provenance d'Iran. Le marché s'est redressé en 2023, atteignant 158,2 mille tonnes. Ce rebond a été soutenu par une production record de pistaches aux États-Unis et une demande saisonnière robuste en Chine pendant la période du Nouvel An lunaire. Parallèlement, les prix mondiaux ont augmenté d'environ 35%, en partie en raison d'une demande accrue pour les produits contenant du chocolat.

Durant toute la période, l'innovation produit et l'expansion des canaux de distribution ont façonné le marché. Des entreprises comme Nánxīng Tiānhóng ont promu des produits de pistache aromatisés et transformés, ciblant les consommateurs plus jeunes. La croissance du commerce électronique et un changement des habitudes des consommateurs vers des noix décortiquées et pratiques ont également soutenu le développement du marché. Ces évolutions ont été accompagnées d'efforts marketing accrus, qui ont amélioré la notoriété des marques et la consommation dans la région.

Production des pistaches en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pistaches, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pistaches, 2017-2020

En 2020, la production de pistaches en Asie de l'Est s'est élevée à 76,8 K t, soit une légère hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 76,2 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pistaches d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les exportations de pistaches en Asie de l'Est ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 13,4 K t, ce qui représente une chute de 75,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 77,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 39,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de pistaches en Asie de l'Est étaient réparties entre de nombreux pays. Le Vietnam (34,7 % des exportations en volume), la Thaïlande (2,1 %) et les États-Unis (1,7 %) représentaient ensemble seulement 38,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. La période de 2019 à 2020 a connu une amplitude de 3,7 fois entre le pic et le creux. En 2020, les exportations de pistaches en Asie de l'Est ont atteint 109 M $ US, marquant une réduction brutale de 73,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 408 M $ US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 24,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les pistaches en Asie de l'Est était large. Le Vietnam (24,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (2,2 %) et la Thaïlande (2,0 %) ont contribué ensemble à seulement 28,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des pistaches en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes de pistaches importés en Asie de l'Est se sont élevés à 124,2 K t, marquant une baisse brutale de 31,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 10,6 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 180,1 K t, et la plus forte hausse a été observée la même année à 29,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de pistaches en Asie de l'Est étaient largement concentrées sur les États-Unis, qui représentaient 72,1 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de pistaches en Asie de l'Est ont reculé. En 2020, les importations se sont établies à 825 M $ US, soit 38,6 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 10,9 %, avec un TCAC de 3,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 1 342 M $ US, et la plus forte hausse a été observée la même année à 40,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur, avec une part de 73,8 % des flux totaux, tandis que les autres marchés représentaient ensemble le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020