Marché des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou en Asie orientale a connu une croissance substantielle, passant de 936 000 tonnes en 2018 à 1 692 000 tonnes en 2023. Cette expansion initiale a été soutenue par la trajectoire de croissance plus large des industries mondiales des fruits à coque et de la noix de coco, avec une demande croissante dans la région, en particulier en Chine. Durant cette période, l'industrie des snacks a évolué vers une plus grande diversité de produits et une disponibilité multi-canaux, ce qui a contribué à augmenter la consommation globale. La croissance du marché a été brièvement interrompue en 2020, lorsque le volume s'est stabilisé autour de 1 100 000 tonnes, une période coïncidant avec des ajustements sur les marchés mondiaux.

Après 2020, la croissance du marché s'est considérablement accélérée, atteignant 1 365 000 tonnes en 2021. Cette forte hausse était étroitement liée à l'innovation dans le secteur des snacks en Chine, qui s'est concentrée sur l'amélioration des matières premières, l'amélioration de la qualité et la conformité aux normes révisées sur les additifs alimentaires, rendant les produits comme les noix et les snacks à base de noix de coco plus attrayants. L'expansion s'est poursuivie en 2022 et 2023, alimentée par la prolifération des canaux de vente en ligne et l'essor rapide des boissons à base de plantes, en particulier les boissons à la noix de coco. Malgré une pénurie mondiale d'approvisionnement en noix de coco et la hausse des prix en 2023—causées par des problèmes climatiques et des ravageurs dans les principaux pays producteurs comme le Vietnam—la forte demande des consommateurs pour ces boissons tendance et les investissements continus des entreprises ont soutenu une nouvelle croissance du marché, portant le volume à 1 692 000 tonnes.

Production des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

La production de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 365,9 milliers de tonnes de ces noix ont été produites dans la région, un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,8 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 403,2 milliers de tonnes, année qui a également enregistré la plus forte hausse de 23,2 %. La plus forte baisse, quant à elle, a été observée en 2019 avec un recul de 8,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en Asie de l'Est a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 475,5 millions de dollars US, en baisse de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 9,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,2 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 676,1 millions de dollars US, année marquée par la plus forte progression de 29,0 %. La plus forte baisse, de 20,2 %, est survenue en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les exportations de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en Asie de l'Est ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté 6,8 milliers de tonnes de ces produits, soit une chute de 54,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 41 %, avec un taux annualisé de 16,1 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018 avec 17,5 milliers de tonnes, année qui a également connu la plus forte hausse de 51,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les deux principales destinations, le Bangladesh et le Vietnam, ont représenté ensemble 1,5 % des exportations en volume de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en provenance d'Asie de l'Est.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en Asie de l'Est ont baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, elles se sont élevées à 8,8 millions de dollars US, marquant une réduction brutale de 59,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont chuté de 52,1 %, soit un taux annualisé de 21,8 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 29,3 millions de dollars US, année qui a vu la plus forte augmentation de 58,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam (2,9 % des exportations en valeur), le Bangladesh (0,9 %) et la Malaisie (0,8 %) sont restés les principaux acheteurs de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en provenance d'Asie de l'Est, représentant ensemble 4,6 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en Asie de l'Est a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 741,1 milliers de tonnes, en baisse modérée de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 61,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 774,0 milliers de tonnes, année qui a enregistré la plus forte hausse de 40,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (35,6 % des importations en volume), la Thaïlande (33,0 %) et le Vietnam (22,2 %) ont dominé le classement des fournisseurs de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou vers l'Asie de l'Est, leur part combinée atteignant 90,8 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, le volume des importations de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en Asie de l'Est a reculé. En 2020, les importations ont totalisé 667,5 millions de dollars US, affichant une légère baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 36,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,0 %. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 688,4 millions de dollars US, tandis que la plus forte hausse, de 27,1 %, est survenue en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations pour les importations en valeur de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou vers l'Asie de l'Est ont été le Vietnam (31,0 % des importations en valeur), la Thaïlande (27,4 %) et l'Inde (14,6 %), représentant ensemble 73,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020