Marché des piments et des poivrons en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché sud-américain des fruits de capsicum et pimenta frais ou réfrigérés s'est contracté, le volume passant de 731 000 tonnes à 684 000 tonnes. Cette baisse s'explique principalement par des conditions climatiques défavorables persistantes et des maladies fongiques comme le Phytophthora capsici, qui ont réduit les rendements, ainsi que par la hausse des coûts des intrants (main-d'œuvre et matériaux) qui a pesé sur la rentabilité. La pandémie de COVID-19 en 2020 a en outre perturbé les chaînes d'approvisionnement et les ajustements de production, aggravant le recul.

La production a rebondi fortement en 2021, avec une hausse de 21 % pour atteindre 827 000 tonnes. Cette reprise a été soutenue par l'expansion continue de l'agriculture protégée, qui a amélioré l'efficacité et la disponibilité tout au long de l'année, tandis que la demande post-pandémique pour des ingrédients frais et sains s'est renforcée. De plus, une attention accrue portée aux marchés d'exportation alternatifs au-delà des États-Unis, comme le Royaume-Uni après le Brexit, a contribué à stimuler la production.

Le volume du marché a reculé de 11 % en 2022 pour s'établir à 737 000 tonnes, sous la pression des coûts agricoles et énergétiques en forte hausse qui ont rendu la culture moins rentable, ainsi que des défis climatiques et phytosanitaires persistants au Brésil, producteur clé. L'introduction de produits de poivron surgelés et de formats snack destinés aux consommateurs axés sur la commodité a émergé comme de nouveaux segments. En 2023, le marché s'est stabilisé à 737 000 tonnes, car une consommation plus élevée de produits dérivés comme les sauces au poivron au Brésil—qui a augmenté de 8,3 % en volume—a compensé les contraintes de production, tandis que le développement d'hybrides résistants aux maladies a commencé à améliorer la productivité.

Production des piments et des poivrons en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des piments et des poivrons, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des piments et des poivrons, 2017-2020

La production de fruits de capsicum et piment en Amérique du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 684,6 milliers de tonnes ont été produites, marquant une baisse modeste de 4,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 732,1 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 10,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de fruits de capsicum et piment en Amérique du Sud a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 1 258 millions de dollars américains, en baisse de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la valeur a diminué de 18,7 %, soit un taux annuel de 6,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des piments et des poivrons d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec un écart de 3,5 fois entre ces deux années. En 2020, l'Amérique du Sud a exporté 1 355 tonnes de fruits de capsicum et piment, indiquant une forte baisse de 23,5 % par rapport à 2019. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 1 797 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à 252,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de fruits de capsicum et piment d'Amérique du Sud ont été les États-Unis (40,0 % des exportations), l'Italie (7,4 %) et l'Espagne (4,2 %), représentant ensemble 51,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'exportation ont fluctué, avec un écart de 3 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2017. En 2020, les exportations de fruits de capsicum et piment d'Amérique du Sud se sont élevées à 2 490 milliers de dollars américains, soit 27,0 % de moins qu'en 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 3 551 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été de 197,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (49,4 % des exportations en valeur), l'Italie (14,3 %) et l'Espagne (7,2 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de fruits de capsicum et piment d'Amérique du Sud, représentant ensemble 71,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des piments et des poivrons en Amérique du Sud

Importations en nature, t

Les importations de fruits de capsicum et piment en Amérique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a importé environ 604 tonnes, montrant une forte hausse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 24,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,9 %. Le minimum a été enregistré en 2018 à 511 tonnes, année où la plus forte baisse a été de 35,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis sont restés le partenaire clé pour les importations en volume de fruits de capsicum et piment en Amérique du Sud, avec une part de 1,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de fruits de capsicum et piment en Amérique du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Sud a importé environ 1 079 milliers de dollars américains, en hausse de 13,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 13,4 %, soit un taux annuel de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 932 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été de 25,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis ont constamment représenté la plus grande part des importations en valeur de fruits de capsicum et piment en Amérique du Sud, avec 10,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020