Marché des pâtes alimentaires non cuites en Europe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché européen des pâtes non cuites a progressé régulièrement, soutenu par une forte demande à l'exportation qui absorbait environ 60 % de la production italienne et par une innovation continue des produits. Le marché italien, mature, a vu sa consommation intérieure se stabiliser, mais la croissance a été maintenue grâce aux ventes à l'étranger et à l'introduction de nouvelles variétés comme les pâtes complètes ou à base de céréales alternatives. La pandémie de COVID-19 en 2020 a modifié les habitudes de consommation, dynamisant le segment des pâtes surgelées pour la restauration hors domicile, tandis que les ventes de pâtes sèches et fraîches ont légèrement reculé. Malgré cela, le volume global du marché a continué d'augmenter.

Le marché a connu des fluctuations importantes entre 2021 et 2023. Une forte hausse du volume en 2021 a été suivie d'une contraction en 2022, coïncidant avec une augmentation des expéditions à l'export qui a réduit la disponibilité sur le marché intérieur. Durant cette période, certains segments comme les pâtes fraîches, les pâtes farcies et les produits sans gluten ont enregistré une croissance à deux chiffres en Italie, portée par l'innovation et l'évolution des préférences des consommateurs vers des options végétaliennes et plus saines. En 2023, le marché s'est fortement redressé, aidé par des valeurs d'exportation stables et une augmentation des ventes en valeur des pâtes sèches en grande distribution, bien que les volumes soient restés stables en raison de la hausse des prix moyens.

En 2024, l'industrie reste concentrée sur les exportations, avec environ 60 % de la production italienne destinée aux marchés étrangers. L'innovation se poursuit avec de nouveaux formats comme les pâtes fraîches en portion individuelle ou les variétés farcies, tandis que les distributeurs dans des marchés comme l'Espagne lancent des gammes de pâtes fraîches farcies pour répondre à la demande croissante de produits pratiques. Le marché doit également faire face aux pressions sur les coûts liées à l'énergie, aux matières premières et à la logistique, ainsi qu'à des tensions commerciales potentielles qui pourraient affecter les stratégies d'exportation.

Production des pâtes alimentaires non cuites en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes alimentaires non cuites, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes alimentaires non cuites, 2017-2020

La production européenne de pâtes non cuites a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 6 677 K t de pâtes non cuites, soit une hausse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 13,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 5 626 K t, marquant la plus forte baisse de cette période, de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production européenne de pâtes non cuites a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de pâtes non cuites en Europe s'est établie à 9 139 M $ US, représentant une forte progression de 13,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 19,7 %, soit un taux annualisé de 6,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 7 585 M $ US, avec la plus forte baisse de cette période, de 0,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes alimentaires non cuites d'Europe

Exportations en nature, k t

Les exportations européennes de pâtes non cuites ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté 2 584 K t de pâtes non cuites, soit une hausse substantielle de 16,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 24,2 %, avec un taux annualisé de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. Les États-Unis (8,0 % des exportations en volume), le Japon (3,1 %) et la Suisse (1,7 %) représentent ensemble seulement 12,8 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 87,2 % revient à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes de pâtes non cuites ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 3 536 M $ US, marquant une hausse substantielle de 20,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 31,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur la période 2017-2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. Les États-Unis (10,6 % des exportations en valeur), le Japon (3,0 %) et la Suisse (2,5 %) représentent ensemble seulement 16,1 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 83,9 % revient à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes alimentaires non cuites en Europe

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations européennes de pâtes non cuites s'est établi à 741 K t, reflétant une baisse modérée de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9,8 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 670 K t, avec la plus forte baisse de cette période, de 18,4 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 17,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Turquie (2,0 % des importations en volume), la Chine (1,1 %) et le Kazakhstan (0,5 %) ont régulièrement occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 3,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations européennes de pâtes non cuites ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 2 439 M $ US, représentant une avancée substantielle de 15,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 27,6 %, soit un taux annualisé de 8,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (1,5 % des importations en valeur), la Turquie (1,0 %) et la Thaïlande (0,7 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 3,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020