Marché des résidus d'amidonnerie en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen des résidus de fabrication d'amidon a connu une contraction significative entre 2018 et 2023, passant de 6 624 mille tonnes à 4 416 mille tonnes. Cette baisse a été marquée par une chute brutale en 2019, suivie d'une reprise partielle qui a temporairement porté le volume du marché au-dessus de 5 500 mille tonnes, avant une nouvelle chute en 2023.

En 2022, le marché s'est stabilisé autour de 5 443 mille tonnes. La crise énergétique et le conflit en Ukraine ont réduit l'activité industrielle et la production de déchets spéciaux dans des marchés clés comme l'Italie, exerçant une pression à la baisse. Parallèlement, des réglementations européennes et nationales plus strictes, comme la loi espagnole 7/2022 taxant les emballages plastiques non réutilisables, ont commencé à orienter les secteurs de l'emballage vers des alternatives biodégradables, créant de nouvelles demandes potentielles pour les matériaux à base d'amidon.

En 2023, le volume du marché a chuté à 4 416 mille tonnes. Cette année-là, le secteur de la gestion des déchets et du recyclage dans des pays comme l'Espagne et l'Italie a signalé une croissance et une activité accrue, soutenues par les réglementations sur l'économie circulaire. Cependant, des défis économiques plus larges ont probablement contribué à la réduction globale du volume de résidus de fabrication d'amidon entrant sur le marché.

Production des résidus d'amidonnerie en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

En Europe, la production de résidus de fabrication d'amidon s'est élevée à 5 471 K t en 2020, marquant une croissance modérée de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,5 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 5 151 K t, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 6 595 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,9 %, alors que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 27,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de résidus de fabrication d'amidon en Europe s'est établie à 3 393 M $ US, ne montrant qu'une légère fluctuation par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 9,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 4 548 M $ US. La plus forte baisse a été constatée en 2019, avec une diminution de 25,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 46,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des résidus d'amidonnerie d'Europe

Exportations en nature, k t

Les exportations européennes de résidus de fabrication d'amidon ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté 1 009 K t, soit une hausse de 11,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 894 K t, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Turquie (5,2 % des exportations en volume), les États-Unis (1,4 %) et la Norvège (0,7 %) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 7,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe a exporté des résidus de fabrication d'amidon pour une valeur de 625,9 M $ US, indiquant une hausse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,6 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée : les États-Unis (10,3 % des exportations en valeur), la Turquie (3,3 %) et la Norvège (2,3 %) ont représenté ensemble seulement 15,9 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits a constitué les 84,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des résidus d'amidonnerie en Europe

Importations en nature, k t

En 2020, les importations européennes de résidus de fabrication d'amidon ont atteint 806 K t, soit une augmentation robuste de 20,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 670 K t, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 924 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 27,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine et les États-Unis sont restés les principaux pays partenaires pour les importations en volume de résidus de fabrication d'amidon en Europe, représentant conjointement 8,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe a importé environ 623,5 M $ US de résidus de fabrication d'amidon, soit une hausse de 11,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 559,9 M $ US, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 633,7 M $ US. La plus forte baisse a été constatée en 2019, avec une diminution de 11,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (13,4 % des importations en valeur), les États-Unis (2,3 %) et la Norvège (1,0 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 16,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020