Marché des olives conservées dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché des olives en conserve en Amérique a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2023. En 2018, le volume du marché a atteint 347,9 milliers de tonnes, soutenu par une augmentation rapide de 16 % des importations qui a élargi l'offre disponible. L'année suivante, le volume s'est contracté à 243,7 milliers de tonnes malgré un pic des importations, car une forte hausse des exportations a détourné les produits du marché intérieur. En 2020, des défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à l'accès au marché sont apparus, probablement liés à la pandémie de COVID-19, mais les volumes d'importation ont continué d'augmenter, contribuant à une reprise du marché à 279,2 milliers de tonnes.

Le volume du marché a ensuite bondi à un pic de 348,2 milliers de tonnes en 2021 avant de reculer à 278,6 milliers de tonnes en 2022. En 2023, le volume a chuté brutalement à 188,9 milliers de tonnes, année où la valeur du marché a atteint son maximum, indiquant des hausses de prix substantielles et un changement dans la dynamique de la demande qui a réduit la consommation physique. En 2024, les volumes d'importation ont continué de croître, augmentant de 8,4 %, tandis que le prix moyen à l'importation a augmenté de 17 %, reflétant des pressions continues sur les coûts.

Parallèlement, le lancement par Neolea d'un emballage innovant en aluminium écologique avec bouchon réutilisable pour l'huile d'olive a mis en lumière une tendance plus large de l'industrie vers des innovations en matière d'emballage visant à préserver la qualité et la fraîcheur, ce qui peut influencer des segments adjacents comme les olives en conserve.

Production des olives conservées dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des olives conservées, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des olives conservées, 2017-2020

La production d'olives en conserve des Amériques a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 235,7 milliers de tonnes d'olives en conserve ont été produites dans les Amériques, ce qui représente une baisse modeste de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 45,4 %, soit un taux annualisé de 13,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 259,2 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 60,0 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

Exportations des olives conservées des Amériques

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2019, avec un écart d'un facteur de 2,1. En 2020, les expéditions transfrontalières d'olives en conserve des Amériques ont totalisé 159,4 milliers de tonnes, soit une baisse de 14,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 88,7 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 185,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 43,2 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 109,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (2,8 % des exportations en volume), l'Allemagne (2,7 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (1,5 % des exportations en volume) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs d'olives en conserve des Amériques. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 7,0 % du total des exportations en volume, ce qui reflète une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les Amériques ont exporté 510,2 millions de dollars américains d'olives en conserve en 2020, marquant une baisse limitée de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10,3 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 417,9 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 527,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 9,6 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 26,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (2,9 % des exportations en valeur), l'Espagne (2,4 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (1,6 % des exportations en valeur) ont été les plus grands acheteurs d'olives en conserve des Amériques, mais sans être dominants. Ensemble, ils représentaient 6,9 % du total des exportations en valeur, dans un contexte où de nombreux autres partenaires avaient des parts plus petites.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des olives conservées aux Amériques

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Une variation de 3,7 fois a été enregistrée entre le maximum en 2017 et le minimum en 2019. En 2020, les Amériques ont importé 174,8 milliers de tonnes d'olives en conserve, indiquant une hausse de 16,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 174,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 72,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume d'olives en conserve vers les Amériques étaient réparties entre de nombreux pays. L'Espagne (17,2 % des importations en volume), l'Égypte (11,0 % des importations en volume) et la Grèce (3,3 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 31,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, le volume des importations d'olives en conserve des Amériques a diminué. En 2020, les Amériques ont importé 451,3 millions de dollars américains d'olives en conserve, indiquant une baisse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,2 %, soit un taux annualisé de 0,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 456,5 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 2,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille des fournisseurs d'olives en conserve vers les Amériques était large : l'Espagne (20,9 % des importations en valeur), la Grèce (7,3 % des importations en valeur) et l'Égypte (5,3 % des importations en valeur) ont contribué ensemble à seulement 33,5 % du total des importations en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020