Marché des olives conservées à la MENA

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des olives en conserve au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a connu des fluctuations. La production a chuté de 1,27 million de tonnes à 1,05 million de tonnes en 2019, avant de remonter légèrement à 1,08 million de tonnes en 2020. La taille du marché a suivi une tendance similaire, passant à 1,05 million de tonnes en 2019 puis à 1,07 million de tonnes en 2020.

En 2021, le marché a connu une forte croissance. La production a bondi à 1,78 million de tonnes et la taille du marché a atteint 1,76 million de tonnes. Cette hausse s'explique par l'émergence de l'Égypte comme premier consommateur mondial d'olives, avec une consommation intérieure de 836 000 tonnes métriques. Cette situation a stimulé la demande et la production régionales.

Après un pic à 1,82 million de tonnes en 2022, le volume du marché s'est contracté à 1,38 million de tonnes en 2023. Durant cette période, l'expansion des oliveraies en Espagne, avec près de 32 000 hectares supplémentaires, a accru l'offre mondiale, ce qui a pu affecter la concurrence dans la région MENA. Parallèlement, les réformes d'étiquetage et les technologies de rétention des polyphénols ont relevé les standards de qualité, modifiant les attentes des consommateurs et influençant la dynamique du marché.

Production des olives conservées à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des olives conservées, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des olives conservées, 2017-2020

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur maximum en 2018, avec une variation de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, 1 078 K t d'olives conservées ont été produites au MENA, soit une hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 272 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 17,6 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, de 72,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. La valeur la plus basse a été observée en 2017 et la plus élevée en 2018, avec un ratio pic-creux de 1,9 fois. En 2020, la production d'olives conservées a été évaluée à 2 172 M $ US au MENA, montrant un léger déclin de 5,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 752 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 16,7 %, et la plus forte augmentation en 2018, de 92,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des olives conservées mena

Exportations en nature, k t

Après deux années de pertes, les expéditions transfrontalières d'olives conservées du MENA augmentent. En 2020, les exportations se sont élevées à 199,9 K t, reflétant une hausse de 10,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 2,8 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 180,8 K t, avec la plus forte baisse cette même année de 5,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (15,7 % des exportations en volume), les États-Unis (12,9 % des exportations en volume) et l'Espagne (5,6 % des exportations en volume) figuraient parmi les principaux acheteurs d'olives conservées du MENA, mais même ensemble, ils ne représentaient que 34,2 % des exportations totales en volume, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le MENA a exporté 402,6 M $ US d'olives conservées en 2020, représentant une légère hausse de 1,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 6,9 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 415,0 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 4,8 %, et la plus forte augmentation en 2018, de 10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur de 2017 à 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés, avec la France (15,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (14,9 % des exportations en valeur) et l'Espagne (5,7 % des exportations en valeur) qui, ensemble, ne représentent que 36,3 % des flux totaux, tandis que 63,7 % reviennent à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des olives conservées de la MENA

Importations en nature, k t

Les importations d'olives conservées du MENA en provenance de l'étranger augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, le MENA a importé 188,4 K t d'olives conservées, reflétant une hausse modérée de 5,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 18,4 %, avec un TCAC de 6,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 168,0 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, de 27,2 %, et la plus forte augmentation en 2019, de 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les importations en volume de 2017 à 2020 était large, car l'Espagne (21,4 % des importations en volume), la Turquie (10,5 % des importations en volume) et l'Inde (5,1 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 37,0 % des flux totaux, les 63,0 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières d'olives conservées du MENA ont décliné. En 2020, le MENA a importé 359,6 M $ US d'olives conservées, soit 9,3 % de moins que l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 396,6 M $ US, avec la plus forte augmentation en 2018 de 6,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur de 2017 à 2020 peut être décrite comme diversifiée, puisque l'Espagne (20,5 % des importations en valeur), la Turquie (10,3 % des importations en valeur) et la Grèce (6,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 37,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020