Marché des olives conservées en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des olives en conserve en Amérique du Sud a connu des évolutions notables, débutant à 287 000 tonnes. La sécheresse et des conditions météorologiques défavorables ont fortement affecté la production d'olives au Pérou, réduisant de moitié la production d'ici 2019 et resserrant l'offre. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement internationales, mais la demande pour les aliments sains comme les olives est restée robuste, notamment au Brésil où la consommation a continué de croître, soutenant le volume régional du marché.

De 2021 à 2023, des phénomènes climatiques récurrents—d'abord La Niña puis El Niño—ont encore réduit la production et les exportations d'olives du Pérou, tandis que les politiques gouvernementales en Argentine décourageaient les investissements dans le secteur. Ces contraintes ont limité l'offre globale, mais le volume du marché sud-américain a tout de même progressé graduellement, atteignant 287 000 tonnes en 2023, soutenu par une demande d'importation stable du Brésil. Les sécheresses mondiales en Europe ont également affecté la disponibilité mondiale des olives, contribuant à la volatilité des prix dans la région.

En 2024, le Brésil reste un marché d'importation clé pour les olives en conserve, avec une préférence croissante des consommateurs pour les produits conditionnés en verre. Les avancées en technologie agricole et les pratiques durables aident à améliorer l'efficacité de la production, tandis que la tendance vers les aliments naturels et orientés santé continue de soutenir la demande. Cependant, les schémas météorologiques mondiaux persistent comme un facteur significatif influençant la production et les prix en Amérique du Sud.

Production des olives conservées en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des olives conservées, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des olives conservées, 2017-2020

La production d'olives en conserve en Amérique du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 235,5 milliers de tonnes d'olives en conserve, ce qui représente une baisse modérée de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 45,3 %, soit un taux annualisé de 13,3 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 259,2 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 60,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production d'olives en conserve en Amérique du Sud a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 989 millions de dollars américains, marquant une baisse de 16,8 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 19,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 1 189 millions de dollars américains, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 à 35,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des olives conservées d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations d'olives en conserve d'Amérique du Sud ont diminué. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 79,9 milliers de tonnes, en baisse de 18,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 64,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 97,6 milliers de tonnes, et la plus forte progression a eu lieu en 2018 à 50,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les olives en conserve d'Amérique du Sud ont été commercialisées avec de nombreux pays. Même les principales destinations — les États-Unis, l'Espagne et l'Allemagne — ne représentaient ensemble que 26,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations d'olives en conserve d'Amérique du Sud ont reculé. En 2020, leur valeur s'est établie à 194,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 6,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7,2 %, avec un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 207,3 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (27,4 % des exportations en valeur), l'Espagne (5,2 %) et l'Allemagne (5,0 %) constituaient le principal groupe d'acheteurs d'olives en conserve d'Amérique du Sud. Cependant, leur contribution combinée se limitait à 37,6 % du total des exportations en valeur, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des olives conservées en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations d'olives en conserve en Amérique du Sud ont augmenté. En 2020, le volume importé a atteint 113,9 milliers de tonnes, affichant une hausse significative de 18,2 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019 à 96,4 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018 à 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les importations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Égypte (17,6 % des importations en volume), l'Espagne (9,5 %) et les Pays-Bas (4,3 %) représentaient ensemble seulement 31,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne domine significativement.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'olives en conserve en Amérique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé environ 189,0 millions de dollars américains d'olives en conserve, soit une hausse de 5,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 9,8 %, avec un taux annualisé de 3,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 montrent que les importations en valeur d'olives en conserve en Amérique du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. L'Espagne (14,0 % des importations en valeur), l'Égypte (12,3 %) et les Pays-Bas (5,2 %) représentaient conjointement seulement 31,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020