Marché des oignons et des échalotes en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché des oignons et échalotes frais en Chine est passé de 24,1 millions de tonnes à 24,4 millions de tonnes. Cette progression a été soutenue par des avancées continues dans les techniques de culture, notamment l'amélioration des semences, l'irrigation et la gestion des ravageurs, qui ont augmenté les rendements et la qualité. Parallèlement, le développement des technologies de transformation et de conservation, comme le tranchage, la congélation et la déshydratation, a ouvert de nouveaux débouchés pour les produits à base d'oignon. L'expansion générale des surfaces de culture de légumes en Chine, portée par la restructuration agricole et les réformes techniques, a également contribué à accroître les volumes de production d'oignons.

À partir de 2022, le marché a connu de légères contractions, le volume tombant à 24,3 millions de tonnes en 2022 et à 24,0 millions de tonnes en 2023. Des mesures politiques en Asie, comme les interdictions d'exportation et les contingents tarifaires en Inde et dans d'autres pays, ont introduit des incertitudes dans la chaîne d'approvisionnement et accru les risques commerciaux, influençant les flux commerciaux et stimulant les exportations chinoises. En 2023, des prix exceptionnellement élevés des oignons—atteignant un pic sur deux décennies—associés à des conditions météorologiques défavorables affectant la qualité et la durée de conservation, ont freiné la volonté d'achat des consommateurs. Malgré ces vents contraires, la superficie plantée en oignons est revenue aux niveaux de 2021, avec une hausse de près de 12 % et une production en hausse d'environ 15 %, atteignant un niveau historique, une grande partie étant orientée vers les marchés d'exportation.

Production des oignons et des échalotes en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a occupé la première place mondiale en termes de volume de production d'oignons et d'échalotes.

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Le volume de production d'oignons et d'échalotes en Chine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production s'est établie à 25 185 milliers de tonnes, n'enregistrant qu'une légère fluctuation par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, le volume de production d'oignons et d'échalotes en Chine a diminué. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 14 157 millions de dollars américains, marquant une baisse modérée de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 15 408 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 10,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des oignons et des échalotes de Chine

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'oignons et d'échalotes depuis la Chine ont atteint 881,4 milliers de tonnes, soit une baisse de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 982,7 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, de 8,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Japon (28,8 % des exportations en volume), le Vietnam (24,4 % des exportations en volume) et la Malaisie (10,1 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 63,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions d'oignons et d'échalotes depuis la Chine vers l'étranger ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 495,4 millions de dollars américains, en baisse de 18,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 2,3 %, soit un taux annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 604,0 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 18,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam (47,4 % des exportations en valeur), le Japon (23,5 % des exportations en valeur) et la Malaisie (5,4 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 76,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes vers la Chine

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un pic en 2018 à 6,0 milliers de tonnes et un creux en 2020 à 0,1 millier de tonnes, soit une différence de 52 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes d'oignons et d'échalotes importés par la Chine ont enregistré une forte réduction de 96,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été observée en 2018, de 31,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Inde a été le marché dominant pour les importations en volume, représentant 87,1 % des flux totaux, tandis que les autres pays ont constitué la part résiduelle.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Une variation de 35 fois a été atteinte entre le maximum en 2018, à 1,3 million de dollars américains, et le minimum en 2020, à 0,0 million de dollars américains. En 2020, les volumes d'oignons et d'échalotes importés par la Chine ont affiché une perte de 93,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, de 16,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la structure des importations en valeur a été dominée par l'Inde, qui a représenté 87,8 % des flux totaux, tandis que les autres destinations étaient relativement mineures.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020