Marché des légumes alliacés en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché domestique des légumes alliacés en Chine est passé de 42,9 millions de tonnes en 2018 à 44,2 millions de tonnes en 2021. Cette croissance a été soutenue par l'écosystème d'exportation d'ail bien développé dans le comté de Jinxiang, qui a renforcé les chaînes d'approvisionnement nationales. Parallèlement, l'accent accru des consommateurs sur la santé et la nutrition, accéléré par la pandémie de COVID-19, a stimulé la demande pour les produits frais et transformés, tandis que la croissance rapide du secteur des plats préparés a utilisé ces légumes comme ingrédients clés.

Après le pic de 2021, le volume du marché s'est modéré à 43,5 millions de tonnes en 2023. Cette modération s'est produite malgré la croissance soutenue des exportations d'ail, qui ont atteint 3,3 millions de tonnes en 2023, orientant davantage d'offre vers l'étranger. Les niveaux élevés de stocks des années précédentes ont contribué à la volatilité des prix et à un rééquilibrage de l'offre et de la demande domestiques. Durant cette période, les canaux de vente au détail se sont diversifiés avec la montée significative du commerce en ligne, intensifiant la concurrence entre les plateformes d'alimentation fraîche et les détaillants physiques.

La structure de l'industrie s'est consolidée avec les principaux acteurs augmentant leurs efforts en R&D et en expansion de marché. Reflétant une diversification continue, de nouveaux entrants comme des marques de boissons au thé ont lancé des gammes de produits sains à base de légumes en 2024. Les politiques gouvernementales promouvant la technologie agricole et les variétés de cultures à haut rendement ont soutenu la capacité de production à long terme, tandis que les préférences durables des consommateurs pour les légumes locaux et de niche ont influencé le développement des produits et l'emballage.

Production des légumes alliacés en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a occupé la première place mondiale en termes de volume de production de légumes alliacés.

Principaux producteurs de des légumes alliacés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes alliacés, 2017-2020

La production de légumes alliacés en Chine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 46 654 kt de légumes alliacés ont été produits en Chine, soit une hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

Exportations des légumes alliacés de Chine

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations chinoises de légumes alliacés ont atteint 3 206 kt, en hausse de 14,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 1,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la répartition des exportations en volume par pays est restée dispersée : l'Indonésie (19,5 % des exportations en volume), le Vietnam (15,8 %) et le Japon (11,5 %) représentaient ensemble seulement 46,7 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la Chine a exporté pour 2 621 millions de dollars américains de légumes alliacés, soit une baisse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,7 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 976 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, à 28,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 33,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de légumes alliacés depuis la Chine étaient largement dispersées entre les pays partenaires : le Vietnam (22,6 % des exportations en valeur), l'Indonésie (18,3 %) et le Japon (8,4 %) représentaient ensemble seulement 49,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des légumes alliacés vers la Chine

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020, après un pic en 2018, avec une variation de 53 fois entre ces deux années. En 2020, la Chine a importé 0,0 kt de légumes alliacés, ce qui correspond à une chute spectaculaire de 96,5 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 6 kt, avec la plus forte hausse cette année-là, à 35,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Inde est restée la principale destination des importations en volume, représentant 85,8 % des flux totaux, tandis que la part restante était répartie entre divers marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. De 2018 à 2020, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 31 fois. En 2020, les approvisionnements étrangers en légumes alliacés vers la Chine ont atteint 0,0 million de dollars américains, marquant un déclin abrupt de 91,7 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 million de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 20,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Inde est restée la principale destination des importations de légumes alliacés vers la Chine, représentant 86,0 % des importations totales en valeur, tandis que les autres destinations étaient beaucoup moins significatives.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020