Marché des choux en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du chou en Asie du Sud-Est est passé de 3,0 à 3,2 millions de tonnes. Cette croissance a d'abord été soutenue par la feuille de route industrielle 'Making Indonesia 4.0' de l'Indonésie, qui visait à stimuler la production alimentaire locale, y compris les légumes. Parallèlement, la modernisation du secteur de la distribution alimentaire à Singapour, avec un passage des canaux traditionnels aux canaux modernes, a amélioré la distribution des produits et l'accès des consommateurs. La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné des fermetures d'exploitations agricoles et d'usines, perturbant les chaînes d'approvisionnement, mais une forte hausse des importations a permis de maintenir le volume global du marché.

La valeur du marché a fortement augmenté en 2021 pour atteindre 2,8 milliards de dollars américains, portée par une tendance marquée à la premiumisation, les consommateurs privilégiant des produits de meilleure qualité, ce qui a augmenté la valeur moyenne des choux vendus. Alors que le volume physique a continué de croître pour atteindre 3,5 millions de tonnes en 2022, la valeur du marché a chuté de plus de 20% cette année-là, indiquant un changement dans les prix ou la composition des produits. En 2023, le volume a légèrement reculé à 3,4 millions de tonnes, tandis que la valeur est remontée à 2,4 milliards de dollars américains.

En 2024, le secteur de l'alimentation et des boissons à Singapour a connu une activité intense avec des milliers de nouvelles entrées de marques et de fermetures, alimentées par la hausse des coûts opérationnels et l'évolution des préférences des consommateurs, notamment l'intérêt croissant pour les régimes végétaliens et la durabilité. Ces tendances, associées aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, ont impacté les schémas commerciaux, conduisant à une augmentation significative des importations de chou à 951 mille tonnes.

Production des choux en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des choux, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des choux, 2017-2020

En 2020, la production de choux en Asie du Sud-Est s'est élevée à 2 918 K t, marquant une légère baisse de 0,6 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 764 K t, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 avec 2 937 K t. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018, à hauteur de 4,5 %, alors que la plus forte hausse, de 6,3 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de choux en Asie du Sud-Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 2 064 M $ US, soit une hausse de 17,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 20,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 704 M $ US, année où la plus forte baisse, de 0,1 %, a été observée.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des choux d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations de choux en provenance d'Asie du Sud-Est ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 61,9 K t, ce qui représente une baisse de 21,0 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 78,3 K t, année qui a également connu la plus forte augmentation, de 23,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Asie, non spécifiée ailleurs, et le Japon ont régulièrement représenté la plus grande part des exportations en volume de choux d'Asie du Sud-Est, avec 38,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations de choux d'Asie du Sud-Est ont diminué. En 2020, la région a exporté pour 43,8 M $ US de choux, soit une baisse de 6,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 19,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 46,8 M $ US, année qui a également connu la plus forte hausse, de 20,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les principaux acheteurs de choux d'Asie du Sud-Est en valeur, sans être dominants, étaient l'Asie, non spécifiée ailleurs (31,8 % des exportations en valeur), l'Inde (1,7 %) et les Émirats arabes unis (1,6 %). Ensemble, ils représentaient 35,0 % des exportations totales en valeur, dans un contexte marqué par de nombreux partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des choux en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de choux en Asie du Sud-Est ont atteint 376,7 K t, soit une hausse de 50,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16,4 %, avec un taux annualisé de 5,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 250,0 K t, année qui a également connu la plus forte baisse, de 26,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine et le Royaume-Uni ont formé un duopole dans les importations en volume, avec une part combinée de 80,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de choux en Asie du Sud-Est se sont élevées à 183,8 M $ US, indiquant une augmentation de 50,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 22,2 %, avec un TCAC de 6,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 121,8 M $ US, année qui a également connu la plus forte baisse, de 25,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure des importations en valeur a été marquée par la prédominance de la Chine, qui a absorbé 79,7 % des flux totaux, ainsi que par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020