Marché des oignons et des échalotes à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production d'échalotes en ASEAN a progressé régulièrement, soutenue par des études de prévision agricole en Indonésie et des recherches sur des régulateurs naturels de croissance végétale comme les pousses de bambou et les extraits d'oignon, qui ont amélioré la viabilité des semences et les rendements. La forte demande du marché en Indonésie durant cette période a tiré le volume global du marché vers le haut, bien qu'elle ait également entraîné des problèmes comme la contrefaçon d'échalotes, suscitant des appels à de meilleurs systèmes d'identification.

De 2021 à 2023, l'introduction de variétés d'échalotes à haute productivité, telles que Tajuk de l'Université IPB et SS Sakato avec des rendements trois fois supérieurs à la moyenne nationale, a contribué à maintenir les niveaux de production. L'arrivée de nouveaux acteurs, notamment des startups de culture hydroponique d'échalotes à Java Est, a diversifié les méthodes de production. Les actions gouvernementales, comme les expéditions massives d'oignons pour stabiliser les prix en Malaisie et les restrictions à l'importation aux Philippines pour lutter contre la contrebande et les problèmes de stockage, ont influencé la dynamique du marché et contribué aux fluctuations de la valeur marchande.

En 2024, des initiatives visant à réduire la dépendance aux importations, telles que la phase précommerciale en Malaisie pour la production locale d'échalotes ciblant 1 000 tonnes métriques et des objectifs de production de plants pour 30 % de production locale d'oignons d'ici 2030, ainsi que la surveillance des prix en Indonésie en raison de pénuries d'approvisionnement, indiquent des efforts régionaux continus pour renforcer les chaînes d'approvisionnement domestiques.

Production des oignons et des échalotes à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

La production d'oignons et d'échalotes de l'ASEAN augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 3 740 kt d'oignons et d'échalotes ont été produits dans l'ASEAN, ce qui représente une hausse notable de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'oignons et d'échalotes de l'ASEAN repart à la hausse. En 2020, la valeur de la production d'oignons et d'échalotes s'est établie à 11 774 millions de dollars US dans l'ASEAN, marquant une augmentation de 9,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 31,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 10 778 millions de dollars US, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 avec 22,4 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des oignons et des échalotes aseanien

Exportations en nature, k t

Les expéditions d'oignons et d'échalotes de l'ASEAN vers l'étranger augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 101,8 kt, soit une forte hausse de 45,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 53,8 kt, et la plus forte baisse a été observée la même année avec 46,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les oignons et échalotes de l'ASEAN ont été exportés vers un large éventail de marchés : le Bangladesh (7,6 % des exportations en volume), la Chine (4,1 % des exportations en volume) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (2,2 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 14,0 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 86,0 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons d'oignons et d'échalotes de l'ASEAN augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 107,9 millions de dollars US, soit 58,8 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 122,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 30,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 43,1 millions de dollars US, et la plus forte baisse a été observée la même année avec 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée, avec la Chine (25,2 % des exportations en valeur), le Bangladesh (7,5 % des exportations en valeur) et le Japon (1,8 % des exportations en valeur) formant ensemble seulement 34,5 % des flux totaux, les 65,5 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations d'oignons et d'échalotes de l'ASEAN augmente. En 2020, les importations ont atteint 921,6 kt, en hausse de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 4,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 782,1 kt, et la plus forte baisse a été observée la même année avec 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Inde (45,9 % des importations en volume), la Chine (23,0 % des importations en volume) et les Pays-Bas (11,3 % des importations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 80,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières d'oignons et d'échalotes vers l'ASEAN ont atteint 417,0 millions de dollars US, marquant une hausse soudaine de 28,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 28,6 %, équivalant à un taux annualisé de 8,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 323,7 millions de dollars US, et la plus forte baisse a été observée la même année avec 6,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Inde (37,1 % des importations en valeur), la Chine (21,8 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (11,4 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur d'oignons et d'échalotes vers l'ASEAN, avec une part combinée de 70,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020