Marché des oignons et des échalotes à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché des oignons et échalotes frais ou réfrigérés dans la région MENA a connu une croissance régulière de 2018 à 2021, avec une consommation passant de 9,2 millions de tonnes métriques à plus de 11 millions de tonnes métriques. Cette expansion a été soutenue par une production nationale croissante et facilitée par l'amélioration des canaux de distribution, notamment grâce à l'accord stratégique de septembre 2021 entre KissanPro et Barakat Vegetables & Fruit Co, qui a amélioré l'accès des produits agricoles indiens au Moyen-Orient.

Après un pic en 2021, le volume du marché s'est contracté d'environ 5 % en 2022, avant de se stabiliser autour de 10,3 millions de tonnes métriques en 2023. Cette année-là, les approvisionnements en oignons aux Émirats arabes unis ont augmenté de manière significative, entraînant une baisse relative des prix pour certaines variétés. Cette situation a contribué à maintenir les niveaux de consommation et à stabiliser le marché après le recul de l'année précédente.

Les récents développements dans la région indiquent une dynamique de marché persistante. L'Égypte a renforcé son rôle d'exportateur mondial majeur d'oignons séchés, tandis que le Maroc a enregistré une forte hausse de ses exportations d'oignons frais après la levée d'une interdiction vers les pays d'Afrique de l'Ouest. Parallèlement, la hausse des prix des oignons aux Émirats arabes unis a suscité des appels nationaux pour un soutien accru à la production et à la commercialisation agricoles locales.

Production des oignons et des échalotes à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

La production d'oignons et d'échalotes dans la région MENA a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a atteint 9 814 milliers de tonnes, soit une hausse modeste de 7,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,5 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

Exportations des oignons et des échalotes mena

Exportations en nature, k t

Après deux années de contraction, les exportations d'oignons et d'échalotes de la région MENA ont augmenté. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 781 milliers de tonnes, marquant une forte hausse de 38,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 14,4 %, soit un taux annualisé de 4,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 565 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 14,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Russie (5,5 % des exportations en volume), les Pays-Bas (4,8 %) et le Royaume-Uni (4,0 %) ont été les principaux acheteurs d'oignons et d'échalotes de la région MENA, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 14,3 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'oignons et d'échalotes de la région MENA ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 411,3 millions de dollars américains, soit une hausse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 48,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 14,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée. Les Pays-Bas (7,2 % des exportations en valeur), la Russie (6,7 %) et le Royaume-Uni (5,3 %) représentaient ensemble seulement 19,1 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes de la MENA

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations d'oignons et d'échalotes de la région MENA ont augmenté. En 2020, la région a importé 1 198 milliers de tonnes, soit 27,1 % de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,8 %, avec un taux de croissance annualisé de -2,7 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 943 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 22,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les oignons et échalotes importés par la région MENA provenaient d'un large éventail de marchés. L'Inde (34,3 % des importations en volume), la Turquie (7,7 %) et le Pakistan (4,9 %) représentaient ensemble seulement 46,9 % des importations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 53,1 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations d'oignons et d'échalotes de la région MENA a atteint 475,5 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 13,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 419,5 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur sur la période 2017-2020 est restée fragmentée. L'Inde (30,7 % des importations en valeur), la Turquie (4,7 %) et le Pakistan (4,4 %) représentaient ensemble seulement 39,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020