Marché des oignons et des échalotes en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché africain des oignons et échalotes frais ou réfrigérés a connu une croissance régulière entre 2018 et 2023, passant de 16 362 milliers de tonnes à 18 724 milliers de tonnes en volume total. La production a augmenté de 16 088 à 18 507 milliers de tonnes sur la même période. En 2023, la reprise de la demande locale après une épidémie de grippe aviaire a soutenu la croissance du marché, les consommateurs ayant ajusté leurs préférences. En 2024, des conditions climatiques favorables et des politiques agricoles ont été notées pour stimuler la production de légumes, y compris les oignons.

Une part importante des oignons, 55 % en Afrique du Sud, était distribuée via les marchés de produits frais, soulignant un canal de vente dominant. La structure du marché a été examinée lorsqu'une enquête de la Commission de la concurrence a révélé une situation d'oligopole avec des barrières à l'entrée, affectant la concurrence et les prix. Parallèlement, les tendances de consommation se sont orientées vers des options végétales et véganes, ce qui a pu soutenir la demande pour les oignons frais.

Au début de la période, des prix très bas des échalotes, inférieurs aux coûts de production, ont affecté la rentabilité des producteurs en 2018. Malgré cette pression sur les marges, le volume du marché a continué de s'étendre, reflétant une demande résiliente et des augmentations continues de la production.

Production des oignons et des échalotes en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oignons et des échalotes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oignons et des échalotes, 2017-2020

La production d'oignons et d'échalotes en Afrique augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 17 119 milliers de tonnes ont été produites, soit une hausse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des oignons et des échalotes d'Afrique

Exportations en nature, k t

L'Afrique a exporté 547,5 milliers de tonnes d'oignons et d'échalotes en 2020, marquant un recul significatif de 13,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 29,6 %, ce qui correspond à un taux annuel de 11,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 404,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 48,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 56,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Arabie saoudite (17,5 % des exportations en volume), la Russie (6,2 %) et les Pays-Bas (5,9 %) ont été des acheteurs importants d'oignons et d'échalotes en provenance d'Afrique. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 29,7 % du total des exportations en volume, les 70,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Afrique a exporté pour 314,8 millions de dollars américains d'oignons et d'échalotes, en baisse de 18,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 8,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 240,2 millions de dollars, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 387,5 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 30,0 %, et la plus forte hausse en 2019, à 61,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur d'oignons et d'échalotes d'Afrique n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Arabie saoudite (18,6 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (9,0 %) et le Royaume-Uni (8,0 %) représentaient ensemble seulement 35,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des oignons et des échalotes en Afrique

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations d'oignons et d'échalotes en Afrique repartent à la hausse. En 2020, les importations ont totalisé 886,4 milliers de tonnes, en augmentation de 43,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 617,3 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (51,6 % des importations en volume), la Belgique (2,7 %) et l'Inde (1,4 %) sont restés les principaux fournisseurs dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 55,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations d'oignons et d'échalotes en Afrique se sont élevées à 290,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 30,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 26,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 223,1 millions de dollars, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 7,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (52,1 % des importations en valeur), la Belgique (3,1 %) et l'Inde (2,2 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 57,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020