Marché des œufs dépourvus de coquilles et des jaunes d'œufs en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché sud-africain des œufs sans coquille et des jaunes d'œufs a connu une croissance régulière, principalement portée par l'expansion de la production. Cette hausse était une réponse directe aux prix élevés des œufs qui ont suivi l'épidémie de grippe aviaire hautement pathogène (HPAI) de 2017, laquelle avait provoqué une pénurie nationale et conduit à un abattage massif. Les producteurs ont augmenté leurs effectifs de volailles pour profiter des prix favorables, faisant atteindre à la production et au volume total du marché un pic en 2020.

À partir de 2021, le marché est entré dans une phase de déclin et de stabilisation. La hausse initiale de la demande d'œufs en 2021, liée aux infections au COVID-19, a été suivie par des pressions de marché plus larges. Les fortes augmentations des prix des aliments pour pondeuses, influencées par un rand affaibli et l'inflation mondiale, ont accru les coûts de production. De plus, les épidémies mondiales de HPAI dans des régions clés ont maintenu les prix internationaux des produits d'œufs séchés à un niveau élevé, affectant l'environnement des coûts. Ces facteurs ont contribué à une réduction progressive de la production nationale et du volume global du marché jusqu'en 2023.

Durant cette période, le paysage industriel a évolué avec de nouvelles tendances réglementaires et de consommation. Le projet de Règlement sur l'étiquetage (R.3337), publié pour commentaires en 2023, a signalé des changements à venir concernant les exigences d'emballage et d'information des consommateurs. La préférence des consommateurs pour des produits comme les œufs de plein air, biologiques et enrichis en oméga-3, ainsi que la disponibilité croissante des produits d'œufs congelés et liquides, ont indiqué un changement dans les segments de marché. Cependant, ces changements structurels se sont produits parallèlement aux principaux défis que sont la gestion des maladies et l'inflation des coûts des intrants, qui ont défini la trajectoire du volume du marché.

Production des œufs dépourvus de coquilles et des jaunes d'œufs en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, l'Afrique du Sud s'est classée au 9e rang mondial des producteurs d'œufs et de jaunes d'œufs hors coquille.

Principaux producteurs de des œufs dépourvus de coquilles et des jaunes d'œufs, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des œufs dépourvus de coquilles et des jaunes d'œufs, 2018-2021

Après deux années de croissance, la production d'œufs et de jaunes d'œufs hors coquille en Afrique du Sud a reculé. En 2021, le pays a produit 48 697 tonnes, ce qui représente une contraction de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Sur l'ensemble de la période 2018-2021, la production a augmenté de 24,8 %, soit un taux annualisé de 7,7 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 51 141 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 23,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Exportations des œufs dépourvus de coquilles et des jaunes d'œufs de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations sud-africaines d'œufs et de jaunes d'œufs hors coquille ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume exporté s'est établi à 62,1 tonnes, en baisse de 19,3 % sur un an. Sur la période 2018-2021, les exportations ont chuté de 84 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 45,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Mozambique et le Lesotho ont clairement dominé les exportations sud-africaines d'œufs et de jaunes d'œufs hors coquille en volume, représentant ensemble 93,7 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts bien plus modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La performance du marché a connu des fluctuations notables sur cette période. Une variation de 29 fois a été observée entre le maximum de 2018 et le minimum de 2020. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté pour 48 000 dollars américains d'œufs et de jaunes d'œufs hors coquille, marquant une hausse de 53,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 31 000 dollars, avec la plus forte baisse cette même année à 83,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, le Mozambique a été le principal acheteur d'œufs et de jaunes d'œufs hors coquille en provenance d'Afrique du Sud en valeur, absorbant 84,1 % des exportations totales, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays représentait le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des œufs dépourvus de coquilles et des jaunes d'œufs vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur plus bas niveau en 2020, après un pic en 2018, avec un rapport de 2 fois entre ces extrêmes. En 2021, les importations sud-africaines d'œufs et de jaunes d'œufs hors coquille se sont élevées à 788,9 tonnes, soit une hausse brutale de 72,7 % par rapport à l'année précédente. Le volume minimal a été enregistré en 2020 à 456,8 tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 39,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les Pays-Bas (33,7 % des importations en volume), le Danemark (23,5 %) et l'Italie (16,9 %) ont représenté ensemble 74,1 % des importations totales en volume, demeurant les principales sources d'œufs et de jaunes d'œufs hors coquille pour l'Afrique du Sud.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les valeurs ont atteint leur point le plus bas en 2020, après un pic en 2018, avec une variation de 2,4 fois entre ces deux années. En 2021, l'Afrique du Sud a importé pour environ 4 653 000 dollars américains d'œufs et de jaunes d'œufs hors coquille, affichant une progression brutale de 78,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 2 602 000 dollars, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 49,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les Pays-Bas (33,0 % des importations en valeur), le Danemark (22,6 %) et l'Argentine (15,3 %) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en valeur, avec une part combinée de 70,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021